Zoho Mail: addon voor CRM

Zoho Mail-integratie: add-on voor CRM 

Zoho Mail maakt slimme integratie mogelijk met Zoho CRM, Tasks en Notes.

 Snel een contactpersoon toevoegen aan CRM: 

U kunt rechtstreeks een CRM-contactpersoon of -lead toevoegen vanuit uw postvak. Nadat u de record in CRM hebt gemaakt, kunt u een taak, gebeurtenis of notitie rechtstreeks koppelen aan de CRM-contactpersoon of de lead. Nadat u een CRM-contactpersoon hebt toegevoegd, kunt u vanuit dit gedeelte zelf een potentieel aan de CRM-contactpersoon koppelen.

Deze integratie is alleen beschikbaar voor gebruikers die al een Zoho CRM-account hebben. De toegevoegde contactpersonen/leads kunnen direct worden gecontroleerd in de desbetreffende gedeelten in CRM. 

Stappen voor het toevoegen van een contactpersoon/lead in Zoho CRM vanuit Zoho Mail:

  1. Klik op de contactpersoon in het gedeelte From of To/CC om het pop-upvenster voor contactpersonen weer te geven. 
  2. Selecteer de optie View CRM Info in de beschikbare opties. 
  3. U ziet de optie Add to CRM Contacts/ Leads op de CRM-infopagina, voor het geval het e-mailadres niet al beschikbaar is in uw Zoho CRM-database.
  4. Geef de gegevens op in Contact Information en klik op Save.
  5. De record wordt aan uw CRM-contactpersonen/-leads toegevoegd op basis van uw keuze.

Nadat u de contactpersoon hebt toegevoegd aan Zoho CRM, kunt u klikken op het pictogram View in CRM naast de e-mail-ID om de contactgegevens in Zoho CRM te openen.

 CRM-contactpersonen/-leads in Compose

Tijdens het verzenden van een e-mail kunt u rechtstreeks contactpersonen/leads opnemen in de vervolgkeuzelijst Autofill. Wanneer u in het venster Compose een paar letters typt, kunt u kiezen uit een lijst met contactpersonen die overeenkomen met de getypte letters. Deze lijst bevat CRM-contactpersonen. CRM-contactpersonen in de vervolgkeuzelijst voor automatisch invullen worden aangeduid met het CRM-pictogram ernaast.

U kunt CRM-contactpersonen ook openen vanuit het adresboek terwijl u een e-mailbericht opstelt. Meer informatie

 CRM-taak/-notities/-gebeurtenissen toevoegen:

U kunt een CRM-taak toevoegen onder een contactpersoon nadat de contactpersoon is toegevoegd aan CRM. 

  1. Klik op de contactpersoon in het gedeelte From of To/CC om het pop-upvenster voor contactpersonen weer te geven. 
  2. Selecteer de optie View CRM Info in de beschikbare opties. 
  3. Als de contactpersoon al beschikbaar is in CRM, kunt u alle verwante informatie in dit gedeelte bekijken.
  4. Verder kunt u op Add Task klikken om een CRM-taak toe te voegen die aan de contactpersoon is gekoppeld.
  5. Op dezelfde manier kunt u ook rechtstreeks vanaf deze pagina een CRM-notitie/CRM-gebeurtenis toevoegen. 
  6. Alle informatie wordt direct bijgewerkt in Zoho CRM. 

 

De integratie van Zoho CRM is ook beschikbaar in eWidget zodat u tegelijkertijd toegang kunt krijgen tot de CRM-gegevens terwijl u de e-mails van de contactpersoon of lead leest.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com