Geef de juiste persoon de juiste verantwoordelijkheid

Met de beveiligingsfuncties op bedrijfsniveau van Zoho CRM kunt u uw klantgegevens op verschillende niveaus beveiligen. Wijs rollen toe aan gebruikers, definieer machtigingen op module- en veldniveau en controleer wie wat ziet binnen CRM dankzij verschillende niveaus voor het delen van gegevens.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Zo kunnen we u helpen

  • Nauwgezet beheer van gegevenstoegang
  • Definieer uw kantoor- en diensturen
  • Flexibel hiërarchiesysteem

Wijs rollen toe en controleer wat gebruikers te zien krijgen

Repliceer uw bedrijfshiërarchie in CRM door rollen toe te wijzen op basis van het type gebruiker, van verkoper tot verkoopmanager.

'One size fits all’ gaat hier niet op

Kies tussen Rollenhiërarchie of Rapportagehiërarchie om de bedrijfsschaal te optimaliseren en geef iedereen toegang tot de juiste gegevens.

Delen op recordniveau

Schakel machtiging voor delen op recordniveau in voor uw gebruikers en laat ze individuele records of bulkrecords delen. Bied andere leden dezelfde of verschillende sets machtigingen, op basis van hun Rollenhiërarchie.

Beheer gebruikersmachtigingen met profielen

Gebruik profielen in Zoho CRM om te verhinderen dat gebruikers klantrecords verwijderen of exporteren. Geef teamleden alleen toegang tot de functies die ze nodig hebben.

Beveiliging op veldniveau

Met beveiliging op veldniveau kunt u gevoelige en vertrouwelijke informatie beveiligen, zoals de bankrekeninggegevens van klanten. Kies welke gegevens worden weergegeven voor welke gebruikers en beslis wie de gegevens mag bewerken.

Plan ploegendiensten voor uw gebruikers

Stel kantooruren in om de werkplanning van alle gebruikers binnen uw bedrijf te beheren. Maak maximaal 30 ploegen en wijs taken toe aan gebruikers, afhankelijk van hun rooster of de tijdzone waarin ze zich bevinden.

Verleen toegang op basis van regels voor het delen van gegevens

Beheer voor het hele bedrijf geldende instellingen voor het delen van gegevens door toegangsrechten uit te breiden tot een bepaalde set gebruikers die tot andere rollen en groepen behoren. Kies de records die u wilt delen en controleer de toegang tot uw records door alleen-lezen- of lees-/schrijftoegang te geven.

Werk eenvoudiger in salesteams met behulp van groepen

Maak nieuwe groepen om ervoor te zorgen dat uw salesteams van verschillende afdelingen samenwerken aan deals. Koppel leden (gebruikers, rollen en ondergeschikten) aan de groep en deel gemeenschappelijke informatie door de regels voor het delen van gegevens toe te passen.