Sla notities op in uw CRM-records

Notities zijn heel handig voor het samenvatten van uw aantekeningen over gesprekken met klanten en potentiële klanten en de resultaten hiervan. Als notities worden opgeslagen als CRM-gegevens, kunnen salesmedewerkers altijd bijhouden hoe bepaalde salesactiviteiten verlopen. Met Zoho CRM kunt u notities toevoegen aan uw leads, contactpersonen, accounts, deals en salesactiviteiten zoals taken, vergaderingen of telefoontjes.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Zo kunnen we u helpen

  • Voeg informatie toe tijdens elke stap in het salesproces
  • Indien nodig kunt u het toevoegen van opmerkingen verplicht stellen
  • Wordt geleverd met digitale memo- of plakbriefjes

Voeg informatie toe tijdens elke stap in het salesproces

Er is geen limiet voor het aantal notities dat kan worden toegevoegd in Zoho CRM. U kunt meerdere notities aan een record toevoegen, of u nou gewoon direct noteert wat er in u opkomt of gedetailleerde notities maakt met titels en bestandsbijlagen. Met deze informatie bij de hand, kan iedereen bepaalde salesactiviteiten overnemen van een ander als dat nodig is. U kunt teamleden ook taggen in notities om hun aandacht te vragen voor een bepaald dossier of een bepaalde activiteit.

Stel notities verplicht voor uw salesproces

Maakt u zich zorgen dat uw drukke salesmedewerkers misschien vergeten notities toe te voegen? Met de functie Blueprint-procesautomatisering in Zoho CRM kunt u het toevoegen van notities verplicht stellen in elke fase van uw salesproces. Op die manier kunnen er alleen nieuwe acties voor een record worden uitgevoerd als er notities worden gemaakt.

Sla notities eenvoudig op met behulp van audio of AI

Wat als uw salesmedewerkers direct informatie moeten opslaan, maar geen tijd hebben om notities in te voeren? Ze kunnen audio-opnamen van notities opslaan en de spraakmemo later omzetten in tekst. U kunt Zia ook vragen om een notitie te maken door de inhoud te dicteren en te bepalen voor wie de notitie moet worden toegevoegd.

Digitale memo's met plakbriefjes

Met de functie Plakbriefjes beschikt u over persoonlijke memo's die op uw dashboard blijven hangen en alleen toegankelijk zijn voor de salesmedewerker die deze heeft gemaakt. Ze zijn heel handig voor salesmedewerkers om hun belangrijkste taken of hun takenlijst te markeren zonder CRM-gegevens te wijzigen.

Vooraf gedefinieerde notities om uw salespitch te verbeteren

U kunt notities gebruiken voor het samenvatten van eerdere gebeurtenissen en u kunt deze later raadplegen voor toekomstige gesprekken. U kunt meerdere vooraf gedefinieerde notities maken met een aantal vragen of een salespitch. Salesmedewerkers kunnen hiervan gebruik maken tijdens gesprekken met potentiële klanten. Het enige wat ze hoeven te doen, is de notitie openen en de antwoorden van de potentiële klant opslaan.

Meer informatie