Contextuele gegevens vastleggen, scherm voor scherm

Vereenvoudig het verzamelen van gegevens van uw leads en klanten door gebruik te maken van opeenvolgende schermen om contextuele gegevens te verzamelen. Definieer regels, logica en voorwaarden voor elke reeks en elk scherm, en pas ze aan voor een betere gebruikersinterface en gebruikerservaring.

Gratis aanmelden

Waar formulieren en functionaliteit samenkomen

Maak het voor verkopers gemakkelijk om leadgegevens in uw CRM in te voeren. Splits langdradige formulieren op in een reeks schermen om contextuele gegevens te verzamelen. Maak een logische volgorde voor schermen en codeer deze hard in de wizard.

Wizards instellen in Zoho CRM

Slepen, neerzetten en een scherm maken

Het maken van een aangepast scherm is nu nog eenvoudiger geworden dankzij wizards. Het enige wat u hoeft te doen, is de velden die u nodig hebt naar de intuïtieve builder te slepen en neer te zetten. U kunt zelfs elk element – velden en knoppen – op uw scherm aanpassen.

Velden voor slepen en neerzetten om wizardschermen aan te passen

Schermen vereenvoudigen voor een betere gebruikerservaring

Maak het voor verkopers gemakkelijk om door uw schermen te navigeren. Geef velden en knoppen weer in elk scherm, verberg ze en schakel ze in of uit op basis van de toegevoegde informatie. Bied uw medewerkers een overzichtelijke, opgeruimde ervaring voor het aanmaken van records.

Het vastleggen van gegevens vereenvoudigen met behulp van de wizards van Zoho CRM

Aanpassing standaardiseren

Gebruikt u meerdere lay-outs, lay-outregels, voorwaardelijke velden en validatieregels om formulieren in te stellen? Vervang ze allemaal door een enkel wizardscherm in slechts de helft van de tijd, zonder hulp van IT of administratie.

Formulier voor het maken van wizards in Zoho CRM