Waarom kiezen voor Zoho CRM voor

financiële diensten?

Automatisering

voor betere follow-ups en doelvoltooiingspercentages

Ingebouwde AI

om u te helpen slimmere financiële beslissingen te nemen

Volledig compatibel

met de nieuwste beveiligingsstandaarden, waaronder GDPR

Volledig beheer

van het gehele klanttraject

Moeiteloze integratie

met populaire zakelijke apps

De voorkeurskeuze van toonaangevende financiële dienstverleners

Hoogwaardige functies voor moderne financiële dienstverleners

Gebundelde volledige klantinformatie

Uw CRM is meer dan een digitaal adresboek. Krijg volledige toegang tot de financiële documenten, polisdocumenten, verzekeringsdossiers en nog veel meer gegevens van uw klanten. Maak een set gepersonaliseerde e-mailsjablonen voor elk van uw klantencategorieën en maak uw interacties persoonlijker.

Financiële diensten CRM-klantgegevens

Beter worden in financieel accountbeheer

Verhoog uw vermogen onder beheer (AUM) met beter accountbeheer. Met Zoho CRM kunt u al uw transacties en interacties met een instelling bekijken, evenals belangrijke contactgegevens om u een volledig beeld te geven van de bedrijven waarmee u samenwerkt.

Accountbeheer voor financiële sector crm

Blijf op de hoogte van statistieken en rapportages

Gebruik de ingebouwde, diepgaande analytische engine van Zoho CRM om op de hoogte te blijven van de cijfers die er toe doen. Creëer aangepaste dashboards, volg uw belangrijkste prestatie-indicatoren, krijg slimme inzichten uit uw CRM-gegevens en stuur uw bedrijf in de juiste richting.

CRM-analyses voor de financiële dienstverleningssector

Bied uw klanten ononderbroken ondersteuning

Wees de perfecte relatiebeheerder en financieel adviseur voor uw klanten door ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is. Zoho CRM is nauw geïntegreerd met belangrijke helpdesktools zoals Zoho Desk en Zendesk. U kunt gebruik maken van de ingebouwde Cases-module om feedback te bekijken en klachten van klanten snel op te lossen.

Beste financiële CRM-software voor klantenservice en -ondersteuning

Zia transformeert uw manier van werken

Zia, Zoho's intelligente assistent, kan u helpen met intelligente voorspellingen en suggesties om de manier waarop u en uw klanten werken te stroomlijnen. Zia biedt u de optimale tijden om contact op te nemen met uw klanten en stelt de beste acties voor om uw financiële analyse en follow-ups van uw klanten te verbeteren.

Kunstmatige intelligentie (AI) in financiële CRM-software voor financiële CRM-software

De beste CRM-oplossing voor financiële instellingen in alle soorten en maten

De beste CRM-oplossing voor financiële instellingen in alle soorten en maten

Bankwezen

Vermogensbeheer

Credit unions

Verzekeringsdiensten

Beleggingsdiensten

Nauw geïntegreerd met de rest van de Zoho-suite met apps

Zoho CRM en Zoho Finance Plus

Probleemloos financieel beheer

Krijg de beste back-office oplossing voor uw bedrijf door uw Zoho CRM te integreren met Zoho Finance Plus. Van facturen, tot boekhouding, tot uitgaven, u kunt uw salesteams en financiële teams te allen tijde laten samenwerken en gesynchroniseerd houden.

Zoho CRM - Zoho Survey

Bliksemsnelle enquêtes

Enquêtes zijn essentieel om uw klanten beter te begrijpen en helpen u uw klanten te behouden. U kunt binnen uw CRM-systeem enquêtes maken en deze direct naar klanten verzenden.

Zoho CRM + Zoho Sign

Digitale handtekening in een handomdraai

Verzend documenten voor digitale ondertekening en laat ze allemaal ondertekenen vanuit uw CRM. Met de integratie van Zoho Sign met Zoho CRM kunt u moeiteloos uw contracten en overeenkomsten laten ondertekenen zonder tussen toepassingen te hoeven schakelen.

Belangrijke integraties met derden

Met Zoho CRM kunt u eenvoudig een verbonden werkomgeving creëren door te integreren met meer dan 100 populaire zakelijke apps die u dagelijks gebruikt. Met de REST API van Zoho CRM kunt u uw CRM integreren met elke gewenste toepassing van derden.

Mobiele CRM-integratie

Vertrouwd door de besten

Het grootste online investeringsplatform van India verhoogt de productiviteit met 5x door het implementeren van Zoho CRM

"Als CRM-manager kan ik mezelf direct in contact brengen met het verkoopteam en ervoor zorgen dat ze nooit deals missen, met behulp van de werktips van Zia. Bovendien is de Zoho-ondersteuning geweldig. Ze hebben me altijd geholpen als ik hulp nodig had."

Divya Sundaraju,
Assistant manager - Learning & Development, FundsIndia