Zoho CRM aanpassen op de behoeften van uw bedrijf

Een volledig aanpasbare oplossing die naar behoefte kan worden aangepast op uw bedrijf. Gebruik aangepaste velden, knoppen en lay-outs om verschillende informatie van uw potentiële klanten vast te leggen, aangepaste weergaven te maken, gegevens onderling in verband te brengen, maatwerk te testen voordat u gaat uitrollen, en zelfs de taal en valuta te lokaliseren die passen bij uw gebruikers.

AAN DE SLAG
  • AANPASSINGEN
  • Lay-outs met meerdere pagina's
  • Aangepaste componenten
  • Voorwaardelijke velden
  • Validatieregels
  • Weergaven en filters
  • Tracering keuzelijstgeschiedenis
  • Subformulieren
  • Koppeling
  • Aanpassing kopieën
  • Gebruikersveld
  • Vertalingen
  • Meerdere valuta's
  • Aangepaste functie
Lay-outs met meerdere pagina's

Een lay-out voor elk proces

Beheer sales voor meerdere producten, regio's of processen vanuit één CRM-systeem. Met behulp van paginalay-outs hebben uw salesvertegenwoordigers toegang tot gepersonaliseerde gegevens en kunnen ze workflows maken om onafhankelijk te functioneren. Met velden, koppelingen en knoppen krijgt u alles wat u nodig hebt om uw eigen lay-outs te ontwerpen, evenals unieke snel te maken pagina's, weergaven voor visitekaartjes en gerelateerde lijsten voor elk nieuw proces.

Meer informatie
Meerdere lay-outs om verschillende sets gegevens te verzamelen en op te slaan voor verschillende producten, services of salesprocessen van uw bedrijf
Aangepaste componenten

Eenvoudig al de benodigde gegevens verzamelen en beheren

Als u voor uw bedrijf gegevens moet verzamelen en opslaan die niet in de standaardmodules en -velden van Zoho CRM staan aangegeven, kunt u het systeem aanpassen en velden toevoegen die u nodig hebt om uw gegevens op te slaan.

Meer informatie
met aangepaste velden, modules en knoppen kunt u de gegevens beheren die uw bedrijf nodig heeft
Voorwaardelijke velden

Het toevoegen van CRM-gegevens vereenvoudigen

Als uw bedrijf meerdere producten verkoopt, kan het lastig zijn alle optionele kenmerken van elk product te laten zien. Met voorwaardelijke velden in Zoho CRM kunt u het invullen van formulieren makkelijk maken. De enige velden waarmee gebruikers werken, zijn de velden die ze selecteren, wat resulteert in een snellere, probleemloze ervaring voor uw salesteam.

Voorwaardelijke velden vereenvoudigen het verzamelen van gegevens door bepaalde velden afhankelijk van andere velden contextueel weer te geven of te verbergen
Validatieregels

Ervoor zorgen dat de juiste gegevens in uw CRM terechtkomen

De kwaliteit van uw CRM-gegevens is direct van invloed op uw efficiëntie. Zorg ervoor dat de juiste informatie in uw CRM-systeem wordt opgenomen, met voorwaardencontroles van meerdere criteria die specifiek voor uw branche en behoefte gelden.

Maak aangepaste weergaven en filters om de informatie die u nodig hebt, bij te houden en moeiteloos terug te vinden.
Weergaven en filters

De juiste gegevens vinden met aangepaste weergaven en filters

Bouw aangepaste weergaven en gebruik de geavanceerde filters van Zoho CRM om door alle gegevens in uw CRM te gaan en u te richten op de potentiële klanten die het belangrijkst zijn. Identificeer snel waardevolle leads of potentiële klanten die aan een bepaald criterium voldoen, en reageer direct met de nodige follow-ups.

Meer informatie
Maak aangepaste weergaven en filters om de informatie die u nodig hebt, bij te houden en moeiteloos terug te vinden.
Tracering keuzelijstgeschiedenis

Belangrijke updates volgen om op de hoogte te blijven

Houd belangrijke informatie bij voor elke record, zoals de duur dat een record zich in een bepaalde fase bevindt, de waarde uitgedrukt in geld van een deal in verschillende fasen, en nog veel meer, met tracering keuzelijstgeschiedenis. Met deze updates kunt u sneller stagnatieproblemen bij uw potentiële klanten identificeren en geïnformeerde beslissingen nemen op basis van gegevens.

Met Tracering keuzelijstgeschiedenis kunt u geïnformeerde beslissingen nemen over belangrijke leads of deals door belangrijke updates in bepaalde records bij te houden.

Begin slimmer, beter en sneller te verkopen

AAN DE SLAGABONNEMENTEN EN PRIJZEN
Subformulieren

Formulieren binnen formulieren voor meer details

Formulieren zijn nodig om klantgegevens vast te leggen. Soms is een basisformulier hierbij niet voldoende, vooral wanneer er veel detailniveaus moeten worden vastgelegd. Gebruik subformulieren om meerdere items aan een klant te koppelen, zoals het toevoegen van accessoires aan de primaire verkoop. U kunt ook de functie voor aantallen en totalen toevoegen, zodat alle relevante informatie in een record blijft.

Met subformulieren kunt u complexe details beheren, zoals het koppelen van meerdere producten of items, het gewenste aantal en de samenvoeging ervan in één formulier.
Koppeling

Uw gegevens koppelen voor een betere context

Gegevens zeggen niet veel zonder context en vaak zijn uw CRM-gegevens verspreid over verschillende modules. Geef uw gegevens meer context door records in verschillende modules te koppelen. Koppel campagnes aan leads, contactpersonen aan accounts, en andersom.

Door associatie krijgt u een duidelijk overzicht van een record door al de gegevens die over uw CRM zijn verspreid, aan elkaar te koppelen.
Aanpassing kopieën

Eenvoudig uw aangepaste instellingen repliceren

Stel één CRM-account in en kopieer eenvoudig de instellingen naar andere accounts waarvoor dezelfde instellingen nodig zijn. Met deze dubbele aanpassing bespaart u tijd en moeite bij het instellen van meerdere accounts omdat u ze niet afzonderlijk hoeft aan te passen. 

Repliceer eenvoudig uw aangepaste instellingen voor een ander CRM-account met behulp van Aanpassing kopieën.
Gebruikersveld

Mede-eigenaarschap van records voor betere samenwerking

Wijs salesvertegenwoordigers toe als mede-eigenaars van een record via het veld voor het opzoeken van gebruikers, zodat ze kunnen samenwerken aan een bepaalde potentiële klant. Vertegenwoordigers krijgen toegang tot records waaraan ze moeten werken zonder hun rollen of machtigingen te hoeven wijzigen.

Met het veld Gebruiker opzoeken kunt u records delen tussen twee gebruikers zodat deze eenvoudiger kunnen samenwerken.
Vertalingen

Overal en in uw eigen taal verkopen

Wanneer u zich richt op een wereldwijd publiek, helpt het uw salesteam als zij software kunnen gebruiken in de eigen lokale taal. Zoho CRM wordt geleverd met ingebouwde ondersteuning voor meerdere talen en biedt u de mogelijkheid om modules te vertalen, zodat u een salesproces in de gewenste taal kunt realiseren.

Vertalingen maken wereldwijde verkoop eenvoudig doordat uw teams Zoho CRM kunnen gebruiken in de taal die ze willen.
Meerdere valuta's

Wereldwijde transacties eenvoudig gemaakt

Als uw bedrijf aan internationale sales doet, kan Zoho CRM u helpen transacties met leveranciers en klanten te faciliteren met ondersteuning voor meerdere valuta's. Dit helpt u handmatige valutaomzettingen te elimineren, de efficiëntie te verbeteren en de financiële gegevens van de verschillende locaties van uw bedrijf samen te voegen.

Met meerdere valuta’s handmatige valutaomzettingen elimineren bij het werken met verschillende valuta's
Aangepaste functie

Creëer geavanceerde bedrijfslogica met logische functies

Met low-code scripts kunt u functies bouwen die complexe bedrijfsprocessen uitvoeren. Met Functies kunt u informatie die over meerdere applicaties is verspreid (denk aan ERP's en boekhoud- en orderbeheersystemen), eenvoudig ophalen en naar Zoho CRM verplaatsen.

Met meerdere valuta’s handmatige valutaomzettingen elimineren bij het werken met verschillende valuta's

Zoho heeft alles veranderd voor ons. De personalisatie binnen Zoho CRM was flexibel en hielp ons een eigen CRM-systeem te maken. We hebben Zoho CRM voor zowel B2B- als B2C-salesprocessen gebruikt.

Brenna CraftBusiness analyst, Mogl
AANPASSINGEN
  • Lay-outs met meerdere pagina's
  • Aangepaste componenten
  • Voorwaardelijke velden
  • Validatieregels
  • Weergaven en filters
  • Tracering keuzelijstgeschiedenis
  • Subformulieren
  • Koppeling
  • Aanpassing kopieën
  • Gebruikersveld
  • Vertalingen
  • Meerdere valuta's
  • Aangepaste functie