Uitzonderlijke klantgerichte services bieden
Werkt u bij een bank die de onboarding van klanten wil optimaliseren en de verspreiding van leningen wil stroomlijnen, bij een verzekeringsmaatschappij die de afhandeling van polissen en het claimbeheer wil automatiseren, of bij een financiële dienstverlener die het beheer van de beleggingsportefeuille wil verbeteren? Zoho CRM Plus biedt alle mogelijkheden die u nodig hebt om uw processen te stroomlijnen en uit te blinken in het dynamische landschap.
Aan de slag
Functies die Zoho CRM Plus de juiste oplossing maken voor financiële organisaties
Zoho CRM Plus is het resultaat van onze expertise op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en verzekeringen (BFSI). Het is een zorgvuldig samengesteld platform dat voldoet aan de specifieke eisen van de branche
GegevensbeschermingDankzij onze ruime ervaring kunnen we de bescherming en privacy van uw waardevolle gegevens garanderen en ervoor zorgen dat alle relevante regelgeving wordt nageleefd.
Support OmnichannelBied een probleemloze ervaring en communiceer met klanten via verschillende kanalen, waaronder e-mail, social media en sms, en bereik uw klanten waar ze zich ook bevinden.
Selfservice voor klantenGeef uw klanten de beschikking over selfservicemogelijkheden zoals chatondersteuning, een kennisdatabase en de mogelijkheid om hun eigen community's te creëren.
Flexibel banksysteemBlijf met CRM Plus voorop lopen in het dynamische BFSI-landschap. Benut het snelle aanpassingsvermogen, de schaalbaarheid en de innovatie om te voldoen aan de veranderende eisen binnen de branche.
Klantgegevens samenvoegen met één waarheidsversie
Zoho CRM Plus biedt één waarheidsversie voor klantgegevens, waarbij informatie van uw sales-, service- en marketingafdelingen wordt samengevoegd in één overzicht. Met een 360-graden klantenoverzicht krijgt u meer inzicht in uw klanten, hun vragen, accountactiviteiten, verzoeken om financiële services, communicatievoorkeuren, ontbrekende KYC en nog veel meer. Maak gebruik van deze inzichten om een compleet model van het klantgedrag te creëren.
Prioriteit geven aan de tevredenheid van investeerders
Verzend marktmeldingen, onderzoeksrapporten, investeringsaanbevelingen en video's over financiële geletterdheid via de favoriete kanalen van uw klanten, zoals e-mail, sms of social media. Bied tijdige informatie op maat aan beleggers en verbeter hun ervaring. Stimuleer de loyaliteit van investeerders en verbeter de reputatie van uw bedrijf als betrouwbare financiële partner.
Klantrelaties beheren waar en wanneer u maar wilt
Met mobiele toegang kunt u onderweg klantgegevens beheren en bijwerken. Of het nu gaat om vergaderingen of bezoeken aan klanten, zorg ervoor dat uw teams over de klantgegevens beschikken om een persoonlijke ervaring te bieden en in realtime geïnformeerde beslissingen te nemen.
Zoho CRM Plus implementation for our business was critical in addressing the changing market dynamics. Flexibility, scalability, and a 360-degree view of the customer are vital features of the platform. Providing faster responses to our customers and improving customer satisfaction during the COVID-19 pandemic is very dear to our organizational culture.
Umesh PadalaChief Digital & Technology Officer, Star Health Insurance
Sales en marketing verbinden
Promoot investeringsproducten, zoals beleggingsfondsen of pensioenregelingen, en richt u op specifieke klantsegmenten. Krijg diepgaand inzicht in de wijze waarop klanten interacties aangaan met uw campagnes en zorg dat uw salesteam prioriteiten stelt en contact opneemt met leads die interesse tonen in uw aanbod. Als een lead uw website bezoekt via een marketing-e-mail, informeer het salesteam dan zodat ze de lead aandacht kunnen geven en hogere conversiescores kunnen toewijzen. Verhoog het aantal nieuwe klanten, het gemiddelde investeringsbedrag per klant en het totale vermogen dat wordt beheerd.
Uw reputatie beheren door social media bij te houden en tickets te maken
Houd opmerkingen, vermeldingen en recensies bij op platforms als Instagram, Facebook of Twitter. Als een klant een negatieve beoordeling of klacht plaatst, zet deze dan om in een ticket en wijs deze toe aan een hiervoor verantwoordelijke medewerker. Los problemen proactief op door ervoor te zorgen dat feedback van klanten wordt opgemerkt en door snel actie te ondernemen.
Luister, leer en verbeter via feedback van klanten
Voer klanttevredenheidsonderzoeken uit om de algehele ervaring van uw klanten te meten. Meet de effectiviteit van uw financiële services en stel verbeterpunten vast. Antwoorden op enquêtes worden vastgelegd en opgeslagen in CRM Plus, zodat u de feedback kunt analyseren en beslissingen kunt nemen om de klanttevredenheid te verbeteren.
Snelle support voor klanten dankzij selfservice en chatbots
Gezien de enorme hoeveelheid verzoeken die financiële instellingen dagelijks ontvangen, kan het zeer belangrijk zijn om te beschikken over een helpcentrum of kennisdatabase in combinatie met selfservice-chatbots. In plaats van klanten door talloze productpagina's en accountfuncties te laten navigeren, kunt u geautomatiseerde chatbots gebruiken die klanten naar de meest geschikte financiële producten leiden en de antwoorden geven die ze zoeken.
Het beheer en de afhandeling van claims stroomlijnen
Zorg dat managers geëscaleerde claims snel kunnen beoordelen en afhandelen. Met alle informatie in een centraal dashboard kunt u processen met betrekking tot verzekeringsclaims volgen en beheren, efficiënte oplossingen bieden en uw klantrelaties versterken.
