Bedrijven en contacten

  • Kan ik contactpersonen importeren vanuit externe toepassingen en CSV-bestanden?

    Ja, u kunt al uw bestaande contactpersonen rechtstreeks importeren vanuit Google, Outlook.com, MailChimp, een Zoho Mail-account of een CSV/XLS-bestand.

  • Kan ik aangepaste velden toevoegen aan de bedrijfs-/contactinfo?

    Absoluut. U kunt verschillende soorten velden toevoegen, zoals tekst, datum, e-mail, telefoonnummer, website, keuzelijst en tekst, afhankelijk van de gegevens die u wilt verzamelen. U kunt maximaal 120 aangepaste velden toevoegen in de module Bedrijven en contacten. Houd er rekening mee dat deze aangepaste velden niet beschikbaar zijn in de gratis versie.

  • Kan ik een lijst van bedrijven importeren in ContactManager?

    Er is geen aparte optie voor het importeren van bedrijfsdetails. Tijdens het importeren van contactpersonen kunt u echter het veld 'Bedrijf' gebruiken om de namen van de bedrijven te importeren. 

  • Kan ik een Web-naar-Contacten-formulier rechtstreeks op mijn Google Sites publiceren?

    Als u een G Suite-gebruiker bent, ziet u bij het maken van een Web-naar-Contacten-formulier in ContactManager een optie waarmee u het formulier rechtstreeks op uw Google Sites kunt publiceren.

  • Hoe filter ik ongewenste contacten uit die zijn toegevoegd via het Web-naar-Contacten-formulier?

    Schakel bij het maken van een Web-naar-Contacten-formulier de optie Inschakelen handmatige goedkeuring contact in. Als u deze optie hebt ingeschakeld, moeten alle contactgegevens die via dit webformulier worden ingediend, door u worden goedgekeurd onder de sectie Wachtende webcontacten in de Contacten-module. 

  • Hoe keur ik contactpersonen goed die zijn toegevoegd via het Web-naar-Contacten-formulier?

    U vindt de goed te keuren records onder Wachtende webcontacten in de Contacten-module. U kunt op een record klikken om de opgegeven details weer te geven en kiezen voor goedkeuren of verwijderen. Indien nodig kunt u het goedkeuren van records delegeren aan een andere gebruiker door te klikken op de knop 'Wijzig eigenaar'. U kunt deze acties ook in bulk uitvoeren door meerdere records te selecteren.

  • Kan ik nieuwe e-mailadressen direct vanuit de ontvangen e-mails omzetten in contacten?

    Ja, dit is mogelijk als u uw Zoho Mail-account hebt gekoppeld aan ContactManager. Selecteer vanuit de e-mailinstellingen de optie Converteer nieuwe e-mail id's van alle mappen naar contacten. Elke keer dat u een e-mail ontvangt vanaf een nieuw e-mailadres, wordt de afzender toegevoegd aan uw contactpersonen.

  • Hoe werkt het verkrijgen van contactgegevens vanuit verschillende bronnen?

    U kunt contactpersonen toevoegen vanuit Facebook en Twitter zolang u ze kunt weergeven in Zoho ContactManager.

  • Wat gebeurt er als ik een contactpersoon verwijder?

    Wanneer u een contactpersoon verwijdert, worden alle taken en deals die zijn gekoppeld aan de contactpersoon ook permanent verwijderd.