Canvas wordt gratis geleverd met Zoho CRM

Volledige controle over gegevensorganisatie en -activiteiten

Reorganiseer gegevens op uw recordgegevenspagina zoals u dat wilt. Hierdoor kunt u belangrijke velden en secties overzichtelijker te maken. Voeg op uw pagina alleen acties toe die relevant zijn voor uw bedrijfsactiviteiten. Met de Canvas Builder hebt u volledige controle over de recordgegevenspagina.

Zakelijke data aantrekkelijk gemaakt

Gegevens hoeven er niet langer saai en rommelig uit te zien. Laat uw recordgegevenspagina er zo aantrekkelijk mogelijk uitzien. Als u oog hebt voor kunst, is het aan u om optimaal gebruik te maken van de Canvas Builder.

Snellere toegang tot belangrijke bedrijfsgegevens

U kunt uw pagina opschonen door alleen relevante velden en secties toe te voegen. U kunt afbeeldingen gebruiken, pictogrammen voor een visuele weergave van numerieke gegevens, zoals een dollarpictogram voor velden met een bedrag, een visitekaartje voor het gedeelte met contactgegevens, enzovoort. Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden — u kunt geschikte pictogrammen gebruiken, details uit elkaar halen en irrelevante gegevens verwijderen om uw pagina op te schonen en uw gebruikers te helpen precies te vinden wat zij nodig hebben zodra zij de gegevenspagina openen. Dit bespaart een groot deel van de tijd die wordt besteed aan het zoeken naar informatie.

Ja, dat kan.

Wanneer u een nieuwe recordgegevenspagina ontwerpt met Zoho CRM Canvas, krijgt u de mogelijkheid om de nieuwe pagina toe te wijzen aan de gewenste profielen. Voor elk profiel kunt u selecteren welke weergave van toepassing is: de standaardweergave of de nieuwe door de gebruiker gemaakte weergave. De Canvas die u hebt gemaakt, wordt alleen geactiveerd voor de profielen die u hier hebt geselecteerd. U kunt de weergave op elk gewenst moment deactiveren en desgewenst terugkeren naar de standaardweergave van de recordgegevenspagina.

Met Canvas kunt u uw eigen recordgegevenspagina ontwerpen door deze aan te passen aan uw specifieke behoeften. Als u vindt dat de standaardgegevenspagina er saai en rommelig uitziet, kunt u dat volledig wijzigen met de Canvas Builder. U kunt uw velden en secties beter indelen, de pagina er aantrekkelijker uit laten zien en belangrijke details reorganiseren, zodat gebruikers van uw bedrijf gemakkelijker kunnen vinden wat ze zoeken op een gegevenspagina.

De Canvas-weergave voor een recordgegevenspagina wordt momenteel nog niet ondersteund in de mobiele app.

U kunt velden niet sectie voor sectie in bulk drag-and-droppen. U kunt echter wel uw eigen sectie maken en de relevante velden toevoegen.

Een alternatief is het tabblad Alle velden, waarin alle velden in de module worden weergegeven. Dit zorgt ervoor dat zelfs als u een veld elders in Canvas niet hebt toegevoegd, een gebruiker nog steeds naar het tabblad Alle velden kan navigeren en toegang heeft tot wat hij of zij nodig heeft.

Om de Canvas Builder te kunnen gebruiken, moet een gebruiker in zijn of haar profiel toestemming voor het aanpassen van modules hebben ingeschakeld.