¿Cómo comparto mis ventas e ingresos generales a mi contador?

Puede invitar a su contador a Zoho Books como usuario con los roles y permisos de usuario adecuados. Su contable podrá ver los informes y realizar la contabilidad de fin de año. Para proporcionar acceso a su contador:

• Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha.
• Navegar para Roles bajo coste Usuarios y roles.
• Tendrás un rol predefinido llamado ‘Contable’.Si desea configurarlo según sus preferencias, haga clic en Clon al lado del papel. Rellene los detalles necesarios, compruebe los permisos que desea proporcionar a su contable.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .
• Ir a la página principal Usuarios pestaña y haga clic Invitar al Contador y llene los detalles requeridos en la ventana emergente que sigue.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Enviar .

La invitación se enviará al contable por correo electrónico. Tan pronto como acepten la invitación, pueden acceder a su organización Zoho Books.

Si no desea que su contable tenga acceso directo a su organización, puede exportar el Ventas por cliente informe y el Pagos recibidos informe para compartirlo con su contador. Para exportar estos informes:

• Ir a la página Informes en la barra lateral izquierda y seleccione el informe que desea exportar.
• Seleccione el Gama de fechas en la esquina superior izquierda para el período que desea exportar el informe.
• Haga clic en el Exportar como desplegable y seleccione el formato deseado.

Una vez que el archivo se exporta, puede compartir el informe con su contador.