![](/books/kb/images/books.png)
Otras acciones para cotización
Hay una gran cantidad de acciones que puedes realizar sobre una cotización en Zoho Books.
En esta página
Editar cita
Puede cambiar o actualizar los detalles de su cotización existente. Así es como:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Seleccione la cita que desea editar.
- Haga clic en Haz clic Editar sección .
![Edit quote](/books/help/images/quote/edit-quote.png)
- Realice los cambios y guarde el presupuesto.
Marcar como enviado
Si tienes una cotización en el Proyecto estado, puede marcarlo como enviado para hacer la cotización activa. Así es como:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Seleccione la cotización (en el Proyecto estado) que desea marcar como enviado.
- Haga clic en el Más botón y seleccione Marcar como enviado desde la caída.
![Mark as Sent](/books/help/images/quote/mark-quote-as-sent.png)
Enviar cotización al cliente
Por lo general, cuando creas una cotización, la habría guardado como borrador o la enviado a su cliente de inmediato.
Si lo has guardado como borrador, puedes enviarlo a tu cliente manualmente. ¿Cómo:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Seleccione el presupuesto que desea enviar.
- Haga clic en Haz clic Correo electrónico/SMS y seleccione Enviar correo electrónico desde la caída.
- Pasa por la plantilla y haga clic en Enviar .
![Send Mail](/books/help/images/quote/send-mail.png)
Descargar Cotización
Puedes descargar tu cotización como PDF. Así es como:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Seleccione el presupuesto que desea descargar.
- Haga clic en Haz clic PDF/impresión y seleccione Pdf pdf pdf pdf desde la caída.
![Download quote as PDF](/books/help/images/quote/download-quote.png)
Cotización de clon
Si desea crear una cotización con los mismos detalles que uno existente, puede optar por clonarla en lugar de crear una nueva cotización. Así es como:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Seleccione la cita que desea clonar.
- Haga clic en el Más botón y seleccione Clon desde la caída.
![Clone quote](/books/help/images/quote/clone-quote.png)
Adjunte archivos para cotización
Puede adjuntar hasta 5 archivos para cada cotización. El límite de tamaño para cada archivo es de 5 MB. Para adjuntar archivos a su presupuesto:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Seleccione la cotización para la que desea adjuntar los archivos.
- Haga clic en Haz clic Adjuntar archivo(s) en la esquina superior derecha de la página.
![Attach files](/books/help/images/quote/attach-file.png)
- Seleccione cómo desea cargar los archivos:
Opciones | Descripción |
---|---|
Arrastre y soltar | Cargue archivos desde su sistema. |
Nube | Cargue archivos desde tu cuenta en la nube. |
Documentos | Sube archivos desde los documentos guardados en tu cuenta de Zoho Books. |
Puedes Descargar Descargar Descargar , , , Eliminar , o Eliminar los archivos haciendo clic en las opciones debajo de los archivos subidos.
Nota
- Si usted Eliminar un archivo, se eliminará permanentemente de su cuenta.
- Si usted Eliminar un archivo, se eliminará de la transacción, pero todavía estará presente en la pestaña de documentos.
Imprimir cita
Para imprimir un presupuesto:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Seleccione la cotización que desea imprimir.
- Haga clic en Haz clic PDF/impresión y seleccione Imprimir desde la caída.
- Compruebe la vista previa y haga clic en Imprimir .
![Click Print](/books/help/images/quote/print-quote.png)
Cotizaciones de filtro
Puede filtrar cotizaciones en función de su estado. Así es como:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Haga clic en el Todas las cotizaciones en la parte superior de la página.
- Seleccione el estado de cotización para filtrar en consecuencia.
![Filter Quotes](/books/help/images/quote/filter-quotes.png)
Vistas personalizadas
Puede filtrar sus cotizaciones en función de los criterios que especifique. Así es como:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Haga clic en el Todas las cotizaciones en la parte superior de la página.
- Seleccione + Nueva vista personalizada .
![New Custom View](/books/help/images/quote/filter-new-custom-view.png)
- Rellene los criterios y seleccione las preferencias de columna.
- Haga clic en Haz clic Guardar .
![Custom View](/books/help/images/quote/custom-view.png)
Proyecto Asociado
Puedes asociar un proyecto a una cotización cuando creas uno. Así es como:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Haga clic en Haz clic + Nuevo en la esquina superior derecha de la página.
- Rellene los detalles del cliente, los detalles del artículo y otros campos obligatorios.
- Haga clic en el Nombre del proyecto desplegable y seleccione el proyecto con el que desea asociar la cotización.
![Select project to associate with the quote](/books/help/images/quote/select-project.png)
Para ver el proyecto asociado a la cita:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Seleccione la cotización para la que ha asociado el proyecto.
- Haga clic en el Proyectos pestaña.
![Associate Project](/books/help/images/quote/associate-project.png)
Actualización masiva
En Zoho Books, puedes realizar una acción sobre múltiples citas. Esto es posible a través de actualizaciones masivas. Así es como:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Seleccione las cotizaciones que desea actualizar.
![Select quotes](/books/help/images/quote/bulk-update.png)
- Haga clic en Haz clic Actualización masiva en la parte superior de la página.
- Seleccione el campo que desea actualizar e introduzca el valor.
- Haga clic en Haz clic Actualización .
![Bulk update](/books/help/images/quote/bulk-update-field.png)
Cotizaciones de exportación
Puedes exportación todas tus citas en Zoho Books en formato CSV, XLSX o XLS. Así es como:
- Ir a la página Ventas y seleccione Cotizaciones .
- Haga clic en el Hamburguesa icono en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Cotizaciones de exportación .
![Export quotes](/books/help/images/quote/export-quotes.png)
- Seleccione el formato de la exportación en Exportar como , y rellenar los demás campos necesarios.
- Haga clic en Haz clic Exportación .
![Verify Export](/books/help/images/quote/verify-export.png)
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