Biginのファイルキャビネットを活用
Zoho WorkDrive

Zoho WorkDriveがBigin by Zoho CRMと連携できるようになりました。顧客ごとにファイルキャビネットを作成することで、ファイルを共有し、すべての文書を一元管理できます。

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この連携機能により、次のことが可能になります。

  • 固有のリンクを生成して顧客のファイルを収集
  • ワークフローを設定してリンク送信プロセスを自動化
  • ファイルのアップロード時に通知を受信
  • OTP認証により安全にファイルを共有
  • より体系化された方法で見込み客をすべて管理

お使いのCRM内で顧客ファイルを管理

メールでファイルを送受信して、CRMに手作業でアップロードするのは時間がかかることがあります。その代わりに、各顧客にファイルキャビネットを作成して、関連のファイルを送受信し、保管しましょう。

お使いのCRM内で顧客ファイルを管理

共有内容の安全を確保

セキュリティーを損なうことなく、ファイルを送受信しましょう。OTP認証を使って共有リンクを保護すると、不正アクセスを防止できます。

共有内容の安全を確保

ワークフローの自動化

営業には、見込み客の追跡とフォローアップが不可欠です。ワークフローを設定して、条件に基づいた操作を作成すると、リンク送信プロセスを自動化できます。

ワークフローの自動化
ワークフローの自動化

リアルタイム通知で常に最新情報を取得

誰がいつ、何をアップロードしたかについて、常に最新情報を取得しましょう。ファイル送信通知をリアルタイムで受信できるので、顧客がファイルをアップロードする度にですばやく対応できます。

リアルタイム通知で常に最新情報を取得
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Zoho WorkDrive + Bigin by Zoho CRM

CRMでWorkDriveの性能を体験

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