ボットで営業サイクルをスタート

Zobotは、Zohoのエンタープライズ対応ローコードボットビルダーです。独自のAI活用型チャットボットを作成して初回の質問を行わせることで、チームの負担を軽減できます。

見込み客獲得を自動化

一日中、安定した訪問者数を確保できていますか?営業サイクルの第一段階を自動化すれば、チームは価値の高い見込み客との関係強化とコンバージョンに注力できます。カスタマイズしたボットが見込み客を評価し、Zoho CRMに直接追加します。

チャットを適切な担当者に割り当て

Zohoのチャットボットは、商談担当者、チャット履歴などのデータに基づいてチャットを適切な担当者にシームレスに転送することで、顧客関係の強化に役立ちます。見込み客から収集したデータも転送されるため、割り当てられたオペレーターは対話の継続に必要な状況をすべて把握できます。

ワンクリックで見込み客を創出

Zoho SalesIQインターフェイスで訪問者と対話しながら、Zoho CRMでWebサイト訪問者をワンクリックで見込み客にコンバージョンできます。

Zoho CRMのWebチャット連携

訪問者に対する理解を深める

ZohoのClearBit連携を使えば、訪問者の詳細を明らかにして関係構築のパーソナライズを強化できるだけでなく、そうした詳細情報をZoho CRMの各項目にプッシュすることもできます。

サイト訪問者の追跡
ClearBit連携で訪問者を追跡

ClearBit Revealでトラフィックを非匿名化

ClearBit Revealは、訪問者のIPアドレスを使用して、所属組織や業界、場所、タイムゾーン、その組織がすでに利用しているテクノロジーなどの情報を検出します。

ClearBit Enrichmentでギャップを埋める

ClearBit Enrichmentを使えば、メールアドレスから訪問者の氏名や役割、場所、ソーシャルメディアなどの個人情報を、ドメイン名から所属組織の詳細情報を取得できます。

見込み客を見逃さない

見込み客がWebサイトを訪問すると、訪問中のページ情報とともに、CRMに通知が表示されます。既存のCRM見込み客がサイトを再訪し、料金表ページの閲覧やパンフレットのダウンロードなど、購入の意図を強く示す操作を行った場合には、必ずアラートが表示されます。

Zoho CRMとの連携によるWebサイト訪問者の詳細
サイト訪問者の詳細

購買可能性に基づいて見込み客を絞り込む

トラフィックソースや訪問回数、閲覧ページ、場所などの要素に基づいて訪問者を格付けするルールを定義できます。Zoho SalesIQはこのルールに基づいて、訪問者に見込み客スコアを付けます。このスコアは、自動的に訪問スコアとしてCRMにプッシュされるため、適切な訪問者に注意を集中できます。

CRMで訪問者に付けられる見込み客スコア

適切なタイミングで見込み客を育てる

CRMデータを使用して、購入の意思決定に最も影響を与えるタイミングで見込み客に働きかけましょう。訪問者が特定のページを訪問したときや、Webサイトの閲覧時間が特定の時間に達した後、または営業サイクルにおける訪問者の段階に基づいて、対話をトリガーできます。

CRMデータに基づいて対話をトリガー

最新状況を把握した上で訪問者に働きかける

Zoho SalesIQとZoho CRMとの間で訪問者データとチャット記録が継続的に同期されます。また、チャットウィンドウから関連する見込み客の下に直接タスクやメモを追加できます。これにより、再訪問者との対話を継続するために必要なすべての状況を把握できます。

チャットサマリーを含むWebサイト訪問者の詳細
Zoho CRMのSalesIQ Webチャット連携

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  • 顧客関係管理と顧客エンゲージメントの必要性
  • CRM + SalesIQ Webチャット連携のしくみ
  • CRM + SalesIQのビジネスユースケース
  • 顧客関係・顧客エンゲージメント管理における自動化とAI
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