シームレスなお客さまサポートを
24時間、年中無休で提供できます。

迅速な対応

お客さま対応では、迅速に金融サービスの専門家を割り当てられます。

サポート

24時間、年中無休でサポート対応できます。

顧客維持

お客さまが関心を持ちそうな金融商品の情報をスピーディーに提供し、競合他社と差を付けます。

連携サービス

  • SalesIQ
  • Salesforce Desk
  • Vision
  • Deskero
  • Zendesk
  • Happyfox
  • Team Support
Plays well with leading e-commerce platforms

難解な金融用語を解説

"控除"、"ギャップ支払い"、"再建・破綻処理計画"、"除外事項" などの難解な会計用語を使う場合があります。Webチャットで的確なサポートをしていけば、自社の金融商品、購入手順、利点などが詳しくお客さまに伝わります。

難解な金融用語を解説

より早く、よりシンプルに、より便利に

今や、世界中のトレーダーは、Webサイトの訪問を中心に情報収集します。お問い合わせの過程で国際電話使うのは、高価でコスパがよくありません。SalesIQでWebチャットを活用すれば、お客さまに無料で迅速なお客さまサービスを提供できます。

より早く、よりシンプルに、より便利に

お客さまのニーズに合った金融商品を提案

成功している投資家の60%が人と将来の投資について相談します。Webチャットでは、オンラインでお客さまにアドバイスできます。また、Webサイト訪問者の活動を追跡してデータを収集することで、お客さまのニーズをもとに金融商品を選んで、その特徴やメリットを伝えることができます。

お客さまのニーズに合った金融商品を提案

金融サービスでSalesIQが使われる理由

Zoho SalesIQのメリット

セルフサービスでのサポート

セットアップが簡単

自動チャット翻訳

24時間サポート

チャット部門化

専門家によるアドバイス

各種プロセスのガイダンス

オンラインサービス、フォーム、口座開設、取引の自動化を使いこなすのは、簡単ではありません。プロセスが煩雑な場合、サイトから離れたり、競合他社のサービスを利用する可能性があります。Webチャットでは、セルフサービスで困っているお客さまをサポートできるので、購入プロセスまでスムーズに誘導できます。

各種プロセスのガイダンス

自動条件実行の通知

より気の利いたサービスを提供して、競合他社と差をつけましょう。例えば、証券/商品の価格変動の通知を、お客さまにインスタントに送信できます。

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15日間の無料お試しもご利用いただけます。

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