一流企業からの信頼の実績
金融サービス向けの優れた顧客関係構築ソフトウェアで、迅速なサポートを提供
情報の提供
顧客からの問い合わせに先立って金融面でのアドバイスを提供できます。
サポート
顧客や見込み客が24時間365日利用できる、迅速なサポートを提供できます。
定着
顧客が興味を持っている商品の情報を迅速に提供し、競合他社との差別化を図れます。
適切な見込み客にリーチ
見込み客が貴社のWebサイトで探している関連情報をすべて見つけ出せるようにしましょう。サイトの特定のページを訪れる見込み客向けに、自動化トリガーを設定し、顧客に見合った金融ソリューションをカスタムバナーやチャットに表示できます。
チャットボットによる積極的なサポート
Zohoの金融サービス向け顧客関係構築ソフトウェアでは、パーソナライズされたメッセージを使用して、チャットボットから見込み客との会話を開始できます。チャットボットはかんたんに設定でき、完全にカスタマイズ可能です。見込み客や顧客とのコミュニケーションを開始し、適切な質問を基にデータを収集し、有用なソリューションを表示することができます。たとえば、サポートチームの負担を軽減し、検証プロセスを迅速化するKYC（本人確認）検証リクエストを設定して自動化できます。
それだけではありません！その他の使用例については、金融サービス向けチャットボットに関する記事をご覧ください。
安全な取引を可能に
サイトにZoho SalesIQを装備することで、シームレスなデジタルトランザクションを好む訪問者に対応できます。OTPでの認証を条件に、顧客はチャットウィンドウから直接、口座の詳細情報や残高など一定の機密情報をオンライン上で安全に確認できます。チャットボットなら、Webサイトやモバイルアプリから24時間365日対応で、見込み客や顧客とやり取りできます。
SalesIQは、クレジットカード番号のマスキングなどのセキュリティー機能も備えています。
金融商品に関する専門的アドバイスを提供
顧客は金融オプションに関する情報を欲し、その取り扱いに関して人間の担当者からのアドバイスを求めるはずです。見込み客や顧客の相談に応じ、相手が理解しやすい形で金融用語を説明できる最適な担当者チームを通じて、個人個人に応じたサポートを提供しましょう。金融アドバイザー向けデジタルエンゲージメントソフトウェアでは、訪問者の履歴に基づいて、それぞれのポートフォリオ担当者に振り分けることもできるため、相談者はすぐにサポートを得られます。
発信
状況に応じて、金融面でのより適切なアドバイスを電話で提供できます。SalesIQなら、特定のプランや投資機会を選択すべき理由を、見込み客に説明する必要があれば、オペレーターはチャットウィンドウから直接、インターネットによる無料の音声通話を発信できます。これらの通話は、後で参照できるように、必要に応じて録音できます。
セルフサービスもかんたんに
オンラインでの申し込みやフォームへの入力、口座開設、取引などの自動化された手順をかんたんだと感じる顧客ばかりではありません。チャットボットが顧客とのやり取りを通じてデータを収集するとともに、取引条件について説明し、最適なプランを顧客に提案します。
言語の壁を越えて
SalesIQのリアルタイム翻訳により、お客さまに適した言語でシームレスなコミュニケーションを図れます。
FAQ、その他
見込み客や顧客はWebチャットウィンドウから直接、FAQの回答や記事にアクセスできます。これらのFAQと記事を使用して、問い合わせに回答するAIチャットボットを設定することもできます。
よくある質問
金融サービスにおける顧客関係構築とは？
金融サービスにおける顧客関係構築とは、長期的な関係の構築を目指して、金融サービスプロバイダと顧客が継続的にやり取りすることです。金融業界における顧客関係構築には、顧客の金融ニーズと目標を理解して、関連する商品やサービス、サポートを提供するだけでなく、定期的なコミュニケーション、情報提供、パーソナライズされたサービス、付加価値サービスなどのさまざまな活動も含まれます。
金融サービスにおける顧客関係構築プラットフォームの重要性とは？
最大限の利益と最小限の出口障壁で、コストを抑えながら投資できる方法を求めることに対する人々の意識が高まっているため、BFSI（銀行、金融サービス、保険）業界の競争は非常に厳しくなっています。銀行/金融サービス/保険会社を選択する際には、信頼が大きな要素となります。
高い金利を提示して預金の安全を約束するだけでは、金融業界の企業が顧客を獲得し、市場で優位に立つことはできません。これには、見込み客や顧客と継続的にやり取りしながら、財務計画のヒントやトレーニングなどの重要な情報を提供して、彼らの財務上のニーズを理解し、適切な商品やサービスを提案する必要があります。見込み客と顧客基盤全体でこれらを手作業で行うことは、実際は不可能であることからも、金融サービス向け顧客関係構築ソフトウェアの必要性が高まっているのです。
金融サービス向け顧客関係構築プラットフォームを使用するメリットは？
金融サービス向け顧客関係構築プラットフォームを使用する主なメリットは次のとおりです。
- 顧客体験の向上：金融サービス向け顧客関係構築プラットフォームは、金融サービスプロバイダが顧客を理解し、個別のサポートを提供して、優れたユーザー体験を実現することに役立ちます。
- 顧客ロイヤルティーの向上：顧客がサービスプロバイダから最高のサービス、必要なすべての情報、その人に適したサービスを得ていれば、別のサービスを探す理由がなくなります。これにより、顧客ロイヤルティーが向上し、顧客の支持獲得にもつながります。
- 顧客からの信頼度の向上：Webサイトに顧客関係構築ソフトウェアを導入して、顧客が必要とする情報をすべて提供すれば、金融会社は顧客にとって利用しやすく、信頼できるものになります。
Zoho SalesIQがe金融サービスに最適な顧客関係構築ソフトウェアである理由は？
Zoho SalesIQが最適な選択である理由は次のとおりです。
- 顧客セルフサービス：Zoho SalesIQでは、見込み客がチャットウィンドウ内で必要な情報をすべて見つけられるようにサポートするだけでなく、チャットボットを使用して会話形式でアカウントを操作することもできるため、優れたユーザー体験を実現できます。
- 見込み客の詳細：見込み客が何に関心があるか、また、どこで問題を抱えているか、リアルタイムで把握できます。さらに、見込み客の勤務先や業務など、公開されている照合情報にアクセスすることもできるため、これらを使用して、見込み客の純資産を推定し、適切な提案をすることが可能です。
- 技術スタックの中でも最も重要なヘルプデスクとCRMとの連携：SalesIQはCRMとヘルプデスクツールとシームレスに連携しているため、他のZoho外部サービスアプリを活用して、顧客の全体像を把握できます。
- マルチチャネルサポート：SalesIQでは、Webチャットに加えて、Whatsapp、Telegram、Facebook Messenger、Instagramなどのインスタントメッセージングチャネルをサポートしており、顧客は好みのアプリで金融アドバイスを利用できます。
- ハイブリッドチャットボット：顧客関係構築ツールはどれでも、顧客がKYC（本人確認）を完了し、提供する金融サービスの情報を見つけるのに役立つボットを作成できますが、SalesIQではこれらを統合して、リソースを使用して顧客の問い合わせに回答するボットを作成し、顧客が行う必要があるアカウント関連の作業を会話形式でサポートできます。