プロジェクト管理
プロジェクト管理には、慎重な計画と優れた効率性が必要となります。ここでは、Zoho Projectsの設定に役立つ機能を一覧にまとめています。Zoho Projectsを最大限にご活用ください。
テンプレート
共通の構造を持つ複数のプロジェクトを実行する場合には、テンプレートを使用することで多くの手間を省くことができます。重複している情報を含めたテンプレートを作成して、類似のプロジェクトをすばやく作成しましょう。既存のプロジェクトをテンプレートに変換して将来利用することもできます。
カスタムフィールド
デフォルトのフィールドだけでは必要な詳細情報を記録できない場合、独自のカスタムフィールドを作成できます。適切な情報を取得するには、日付、番号、電話番号、メールアドレス、ピックリスト、複数選択、単一/複数行のフィールドを設定します。
顧客ユーザー
顧客の組織を追加し、自分が取り組んでいる顧客のプロジェクトを選びます。顧客は進捗状況や、アクセスを許可した情報を表示できます。
インポートとエクスポート
スプレッドシートや他のプロジェクト管理システムから、プロジェクトをインポート/エクスポートできます。JIRAとBaseCampの自動化ウィザードと、移行のあらゆる段階をサポートする専用の移行サポートシステムが用意されています。
ポータル設定
ポータルのURLや所有者など、組織プロファイルを編集できます。営業時間、営業日、請求ステータス、承認などの情報を製品全体に設定・反映することができます。
