パイプラインのステージ

このダッシュボードでは、選択した期間でのあなたの受注率、営業サイクルの長さの平均、完了した商談のステージ変換率を表示しています。 取引が受注完了 に至る過程で、商談が営業パイプラインを進む速さを視覚化しています。

ダッシュボードの表示は、商談ステージの定義と、期限を過ぎた または古い CRMデータの取り扱い方を定義するパイプラインの設定 での設定によって決まります。詳細については、パイプラインの設定を参照してください。

一番上の受注率 は、次の式で計算されます。
受注率 = 受注数 / (受注数 + 失注数 + 期限を過ぎたデータ数 + 古いデータ数)

Pipeline Stages

パフォーマンスを上げるために、ステージ間に見られるボトルネックを特定し、以下を実現するためにどの営業活動を動機付けるかを決定します。

  • ステージ変換率を上げる
    または   
  • ステージ変換にかかる時間を減らす

顧客がパイプラインからいなくなったステージを特定するには、CRMで定義されている順序に応じて、商談のステージを更新する必要があります。詳細については、CRMヘルプのステージと確度の関連付けを参照してください。