ダッシュボードの管理

 

ダッシュボードでは、選択したKPI/ターゲット/コンテストなどを1つの画面にまとめて表示し、注目が必要なエリアをハイライトした、リアルタイムの指標を表示しています。ダッシュボードには、さまざまな種類のカードを配置できます。

 

カードの種類

  • KPI(重要業績評価指標)

    KPI は、営業マネージャーが、営業活動や成果を評価するために使用する指標です。KPIは、個人、チーム、組織全体として、またはリーダーボードとして、表示できます。
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  • ターゲット

    ターゲットは、重要な営業活動(見込み客作成、商談作成など)に集中できるように設定する目標です。ターゲットは、個人、チーム、組織全体のスコアカードとして、またはリーダーボードとして、表示できます。
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  • リーダーボード

    リーダーボードは、特定のKPI/ターゲットで上位の個人やチームの名前/得点を表示します。リーダーボードを表示するには、カードを設定し、メンバーから対象のリーダーボードを選択します。

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  • コンテスト

    コンテストは、選択した営業活動に対してチームメンバーのモチベーションを上げるのに、便利な方法です。コンテストのカードには、上位3人のメンバーとそのスコアを表示できます。
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メモ
  • ダッシュボード上のカードをドラッグすると、並べ替えできます。
  • カードをクリックすると、詳細が表示されます。
  • カード右上のアクションメニューアイコン[...] をクリックすると、利用可能なオプションが表示されます。

 

カードの追加

 

  1. 画面上部の+KPI/+ターゲット/+コンテストなどのボタンをクリックします。
  2. 項目と関連オプションを選択し、ダッシュボードにカードを追加します。(KPIターゲットコンテストも参照してください。)

カードの設定

  1. カード右上のアクションメニューアイコン[...] をクリックし、KPI/ターゲットフィルターを変更を選択します。
  2. 任意の設定オプションを選択します。表示されるオプションは、選択したカードの種類によって異なります。

 

カードの編集

  1. 編集したいカード右上のアクションメニューアイコン[...] をクリックします。
  2. KPI/ターゲット/コンテストの編集を選択します。
  3. 編集する項目を選択して、変更します(KPIターゲットコンテストも参照してください。)

 

カードの複製

  1. 複製(コピー)したいカード右上のアクションメニューアイコン[...] をクリックします。
  2. KPI/ターゲット/コンテストの複製を選択します。

 

カードを非表示にする

  1. 非表示にしたいカード右上のアクションメニューアイコン[...] をクリックします。
  2. このダッシュボードからKPI/ターゲット/コンテストを削除を選択します。

 

ダッシュボードのフィルタリング

ダッシュボードにどのKPI/ターゲット/コンテストのカードを表示するかフィルタリングし、同時に複数のKPIカードに表示されるデータを選択できます。

  1. 画面上部のフィルターボタンをクリックします。
  2. 利用可能なオプションから、フィルターを選択します。

 

カスタムダッシュボードの追加

  1. 画面上部にあるナビゲーションバーのダッシュボードボタンをクリックし、管理を選択します。
  2. 新しいダッシュボードの作成をクリックします。
  3. ダッシュボード名 を入力し、保存をクリックします。

 

ダッシュボードの複製

  1. 複製したいダッシュボードの上部にあるさらにボタンをクリックします。
  2. 複製をクリックします。

 

ダッシュボードの共有

  1. 画面上部にあるナビゲーションバーのダッシュボードボタンをクリックし、管理を選択します。
  2. 共有したいダッシュボードの共有ボタンをクリックします。
  3. ダッシュボードを共有する人を指定します。次の3つのオプションがあります。
    • 組織: すべての有効なMotivatorユーザー
    • チーム: あなたが定義した有効なMotivatorユーザーのグループ (チーム作成の詳細は、設定のページを参照してください。)
    • 個人: 個人の有効なMotivatorユーザー

 

カスタムダッシュボードの削除

 

  1. 画面上部にあるナビゲーションバーのダッシュボードボタンをクリックし、管理を選択します。
  2. 削除したいカスタムダッシュボードの削除ボタンをクリックします。

メモ

  • 画面上部のさらにボタンをクリックして、ダッシュボードの名前変更/共有/複製も行えます。