見込み客変換予測

見込み客変換予測ダッシュボードでは、特定の見込み客がどのくらい変換の可能性があるかに応じて、見込み客のスコアが表示されます。見込み客のスコアは、過去のデータに応じて0から100の範囲で算出されます。見込み客のスコアが高ければ高いほど、見込み客が変換される可能性が高いということになります。

メモ:

  • CRM組織の管理者/スーパー管理者だけが、見込み客変換予測を有効化/無効化、または見込み客変換予測ダッシュボードを表示できます。CRMのユーザーについては、CRMのユーザーを追加するを参照してください。

 

見込み客変換予測の有効化/無効化

  1. 画面右上のサインイン名クリックします。
  2. ドロップダウンメニューから、設定を選択します。
  3. 見込み客変換予測の有効化/無効化を選択します。

メモ:

  • 見込み客のスコアは、見込み客変換予測ダッシュボードが無効化され、再度有効化された時に更新されます。

 

見込み客変換予測の表示

  1. ナビゲーションバーのダッシュボードボタンをクリックします。
  2. 見込み客変換予測を選択します。

メモ:

  • 見込み客変換予測ダッシュボードは、CRM組織の管理者/スーパー管理者だけが表示できます。他のユーザーと見込み客変換予測ダッシュボードを共有する方法については、ダッシュボードの共有を参照してください。

 

肯定的/否定的要因の表示

見込み客のスコアにマウスオーバーすると、スコアの肯定的/否定的要因が表示されます。