ダッシュボード

Zoho Motivatorのダッシュボードでは、管理/営業成績の改善に役立てるための、営業活動の概要が表示されます。ダッシュボードは、選択したKPI(Key Performance Indicator- 重要業績評価指標)、ターゲットとコンテストを1つにまとめ、注目すべき重要なエリアをハイライトした、リアルタイムの指標を表示しています。

ダッシュボードの種類

画面上部にあるナビゲーションバーのダッシュボードから選択できるダッシュボードには、複数の種類があります。

  • ホーム:このダッシュボードにアクセスすると、組織での重要なビジネス指標の概要を確認できます。カード(KPI、ターゲット、コンテスト、リーダーボードなど)をクリックすると、詳細情報が表示されます。
  • パイプラインの速度パイプライン速度のダッシュボードにアクセスすると、見込み客が営業パイプラインを移動する速度を確認できます。
  • パイプラインのステージパイプラインのステージのダッシュボードには、商談が受注に向けてどのようにパイプラインを進んでいるのか、さまざまなステージでの詳細情報が表示されます。
  • 見込み客変換予測見込み客変換予測ダッシュボードでは、特定の見込み客がどのくらい変換の可能性があるかに応じて、見込み客のスコアが表示されます。
  • カスタム:必要に応じて、独自のカスタムダッシュボードを作成できます。
  • すべてのKPI:ユーザーが確認できるすべてのKPIを表示します。

利用制限

  • 無料プランでは、カスタムダッシュボードはご利用いただけません。
  • 管理者は、ダッシュボードを追加/削除/編集できます。
    ユーザーは、管理者が共有したダッシュボードのみ表示できます。

 

パイプラインの速度

パイプラインの速度 は、取引が受注完了 に至る過程で、商談が営業パイプラインを進む速さを示しています。

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パイプラインのステージ

パイプラインのステージ 選択した期間でのあなたの受注率、営業サイクルの長さの平均、完了した商談のステージ変換率を表示します。

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見込み客変換予測

見込み客変換予測ダッシュボードでは、特定の見込み客がどのくらい変換の可能性があるかに応じて、見込み客のスコアが表示されます。

見込み客変換予測の有効化/無効化 | 見込み客変換予測の表示 | 肯定的/否定的要因の表示

KPI

KPI は、営業マネージャーが、社員のパフォーマンスを評価するのに使用する指標です。

デフォルト KPI | チャートの表示 | 既存KPIの追加 | 新しいKPIの追加 | KPIの編集 | KPIの削除 | 同僚との比較