Zoho Books拡張機能

Zoho Booksは、効率的な財務管理のための企業向けの会計ソフトウェアです。eWidgetのZoho Books連携を使用すると、顧客や仕入先からのメールを読む際に、その取引情報にアクセスして表示できるため、連絡先の請求先住所と送付先住所、取引の通貨、請求書や見積書の概要を確認できます。eWidgetから請求書を作成して、Zoho Booksアカウントと同期することもできます。

eWidgetでのZoho Books拡張機能の使用

1. Zoho Mailアカウントにサインインしてください。
2. ［eWidget］アイコン>［Zoho Books］をクリックします。
3. ［組織］を選択してください。
4. ［連絡先一覧の表示］一覧から連絡先を選択し、その連絡先の金融取引の概要を表示してください。

［概要］には、請求先住所と送付先住所、取引の通貨と担当者が表示されます。［コメント］セクションには、連絡先と組織との取引の進捗状況が表示されます。Zoho Booksで追加された自動コメントに加えて、このセクションにコメントを追加できます。［見積書］セクションには、特定の連絡先の請求書と見積書が表示されます。これらが利用できない場合は、オプションで追加できます。

連絡先の追加：

1. eWidgetのアプリメニューから［Zoho Books］を選択してください。
2. ［組織］を選択してください。
3. ［連絡先に追加］オプションをクリックしてください。
4. 必要な詳細情報を入力し、［保存］をクリックしてください。