繰り返し請求書の設定

繰り返し請求書の設定では、繰り返しプロファイルから作成された請求書を顧客に送信する方法を選択できます。また、自動請求のオプションも設定できます。

この設定にアクセスする方法は次のとおりです。

• ［設定］→［一般設定］に移動します。
• ［繰り返し請求書］を選択します。

（または）

• 左側のサイドバーから［繰り返し請求書］モジュールに移動します。
• 右上にある［歯車］アイコンをクリックします。

一般設定

繰り返し請求書をZoho Invoiceに保存し、顧客に送信する方法を選択できます。

［下書きとして請求書を作成］

繰り返しプロファイルから作成された請求書をZoho Invoiceに下書きとして保存する場合は、このオプションを選択します。支払い用の請求書は、顧客に手動で送信する必要があります。

［通知設定］

繰り返し請求書が下書きとして作成されるたびに、顧客にメール通知を送信するかどうかを選択できます。

［請求書を作成して送信］

作成された請求書を保存し、支払い用として顧客に直接送信する場合は、このオプションを選択します。

［過払い金とクレジットノートの自動適用］

顧客に過払い金またはクレジットノートがある場合、繰り返し請求書を送信する前に、それらを自動的に適用できます。これにより、顧客には未払残高のみが請求されます。

顧客の繰り返し請求書に、過払い金のみ、またはクレジットノートのみを適用するかを選択できます。両方のオプションを選択した場合は、利用可能な過払い金が請求書に先に適用され、その後クレジットノートが適用されます。

［請求書の作成、請求、送信］

作成された請求書に関連付けられている支払い方法へ自動的に請求し、支払い済みにする場合は、このオプションを選択します。支払い済みの請求書は、確認用として顧客に送信されます。

取引が成功した場合、または失敗した場合の処理を選択できます。

［成功時］

請求書の支払いが成功した場合の処理を選択できます。

• ［何もしない］
• ［請求書とお礼のメッセージを顧客に送信する］

［失敗時］

支払いが失敗した場合は、次のいずれかのオプションを選択できます。

• ［顧客に失敗通知を送信する］
• ［失敗通知を送信し、支払いを再試行する］
• ［失敗通知を送信せずに、支払いを再試行する］

支払いの失敗時に再試行するよう選択した場合は、再試行の設定も行えます。

［再試行の設定］

• 取引が失敗した場合、顧客への請求を最大3回試行できます。実行する再試行の横にあるチェックボックスを選択してください。

  • ［1回目の再試行］は、取引が失敗した後に行われます。
  • ［2回目の再試行］は、［1回目の再試行］が失敗した場合に行われます。
  • ［3回目の再試行］は、［2回目の再試行］が失敗した場合に行われます。

• 顧客への請求が失敗してから再試行するまでの日数を入力します。ドロップダウンから［メールを送信しない］オプションを選択すると、顧客に再試行の通知を送信しないように設定することもできます。

• すべての再試行が失敗した後に繰り返し請求書を一時停止または無効にするには、［すべての再試行後、繰り返し請求書を一時停止する］オプションを選択します。

支払いが失敗した場合に、繰り返し請求書を一時停止できます。このオプションを有効にするには、［失敗後、繰り返し請求書を一時停止する］のチェックボックスを選択します。

顧客のカード情報をZoho Booksに自動保存しない場合は、［カード情報の自動保存を無効にする］のチェックボックスを選択します。

［過払い金とクレジットノートの自動適用］

顧客に過払い金またはクレジットノートがある場合、繰り返し請求書の請求処理と送信を行う前に、それらを自動的に適用できます。これにより、顧客には未払残高のみが請求されます。

顧客の繰り返し請求書に、過払い金のみ、またはクレジットノートのみを適用するかを選択できます。両方のオプションを選択した場合は、利用可能な過払い金が請求書に先に適用され、その後クレジットノートが適用されます。

組織内のすべての繰り返し請求書に適用する設定を選択したら、［保存］をクリックします。