繰り返し請求の管理

繰り返し請求プロファイルをリストする方法を選択できます。

フィルター

繰り返し請求モジュールにあるフィルターは、繰り返し請求プロファイルを種類によってフィルタリングするのに役立ちます。

カスタムビュー

カスタムビューは、独自の条件に基づいて繰り返し請求をリストするための特別なフィルターです。

たとえば、Zoho Invoiceにあるすべての繰り返し請求の中から、1,000ドルを超える繰り返し請求を表示したいとします。

［カスタムビュー］ で、このフィルターを簡単に作成できます。条件を設定しておけば、後でそれを使用してデータを分類できます。

カスタムビューを作成するには：

• ［繰り返し請求］ モジュールに移動してください。
• 左上にある［すべて］ のドロップダウンから［+ 新しいデータの一覧］ を選択してください。
• 次のページで、ビューに適当な名前を付けて、条件の設定を定義し、フィルターされた結果に表示する列を設定してください。
• ［保存］ をクリックしてください。

新しいカスタム項目は、フィルターのドロップダウンの［自分が作成］ の下に表示されます。