支払いリンクの有効化

    Zoho Invoiceで支払いリンクを作成するには、まず支払いリンクのタブを有効にする必要があります。これを行うには、以下の手順に従ってください。

    • ［設定］→［各種設定］ の順に移動してください。
    • 左のメニューから［一般設定］ を選択してください。
    • ［支払いリンク］ にチェックを入れてください。
    • ［保存］ をクリックしてください。
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    このオプションを有効にすると、左側のサイドバーで支払いリンクのタブが利用可能になります。

    支払いリンクの作成

    支払いリンクを作成するには：

    • 左サイドバーの［支払いリンク］ タブに移動してください。
    • ページの右上にある［+ New］ ボタンをクリックしてください。
    • 必要な情報を入力してください。
    paymentbasicfunctions2
    項目説明
    顧客名支払いリンクを作成する顧客を選択してください。
    支払い額顧客から支払いを受ける金額を入力してください。
    リンクの有効期限支払いリンクの有効期限を選択してください。初期設定では、リンクの作成日から15日までに設定されています。期限切れになると、支払いリンクにアクセスできなくなります。
    詳細この支払いを回収する理由を入力してください。顧客の支払いページに表示されます。
    • ［リンクの作成］ または［保存して共有］ をクリックしてください。

    支払いリンクを作成すると、そのリンクに対して支払いリンクのURLと自動参照番号が生成されます。

    支払いリンクの送信

    顧客に対して支払いリンクをメールで共有して、オンラインで支払いを行うように依頼できます。その方法は次のとおりです。

    • 左サイドバーの［支払いリンク］ タブに移動してください。
    • 送信する支払いリンクを選択してください。
    • 右上にある共有アイコンをクリックしてください。
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    • 顧客のメールアドレスと連絡先担当者のメールアドレス（ある場合）が次のページに表示されます。
    • 連絡先担当者のメールアドレスを新規に追加したい場合は、［連絡先の追加］ をクリックしてください。
    • 必要なメールアドレスを選択してください。
    • ［送信］ をクリックしてください。
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    メールのプレビューに表示されているように、支払いリンクを使用してオンライン支払いを依頼するメールが顧客に送信されます。

    アドバイス：コピーアイコン（リンクのコピー）をクリックして支払いリンクをコピーし、直接的に顧客に共有することも可能です。

    ヒント：顧客が支払いリンクを表示したかどうかを確認することができます。顧客が支払いリンクを表示した場合、該当する支払いリンクの欄に目のアイコンが表示されます。