商品のその他の機能

    商品には、今まで紹介した機能以外にも、役立つ機能が豊富に備えられています。以下のようなことが可能です。

    商品の複製

    複製の機能では、既存商品のコピーを作成できます。コピーするだけでなく、編集して、新しい商品として保存できます。複製の機能がデビッドにどのように役立つかを見てみましょう。

    シナリオ：デビッドが販売する家具の中で、椅子が最も人気な商品です。デビッドは賢く投資をかけて、さまざまな木材で多様な種類の椅子を作ります。デビッドにとって、木材だけが異なる商品として個々の椅子を追加することは、面倒な繰り返しの作業になります。そこで、デビッドはまず、「椅子」という商品を作成して、それを複製し、木材だけを変えて、それぞれを新しい商品として保存していきます。そうすることで、繰り返し作業の手間が減り、他の業務に集中することも可能になります。

    上記のシナリオと同様に、商品を複製して、すばやく追加できます。商品を複製するには：

    • 左サイドバーの［商品］タブに移動してください。
    • 複製する商品を選択してください。
    • ページの右上にある［詳細を表示する］ドロップダウンをクリックして、［商品の複製］を選択してください。
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    • ［新しい商品］のページで、必要な項目を編集して［保存］をクリックしてください。複製した商品が新しい商品として保存されます。

    商品の無効化と有効化

    企業によっては、時期的、季節的な商品を販売する場合があります。その場合、対象の季節にしか販売しない商品を無効にすることで、取引を作成する際に非表示になります。ただし、無効にした商品はZoho Invoiceで引き続き利用可能で、後から必要に応じてあらためて有効にすることが可能です。

    初期設定では、商品モジュールに追加した商品は、すべて有効に設定されます。商品を無効にするには、以下の手順に従ってください。

    • 左サイドバーの［商品］タブに移動してください。
    • 無効にする商品のチェックボックスにチェックを入れてください。
    • ［一括操作］のドロップダウンをクリックし、［無効にする］オプションを選択してください。
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    上記で選択したすべての商品が無効に設定され、取引に追加できなくなります。ただし、表示、編集、複製、削除することは引き続き可能です。無効な商品を再度有効にしたい場合は、以下の手順に従ってください。

    • 左サイドバーの［商品］タブに移動してください。
    • 有効にする商品のチェックボックスにチェックを入れてください。
    • ［一括操作］のドロップダウンをクリックし、［有効にする］オプションを選択してください。
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    商品は有効に設定され、取引に追加できます。

    商品のエクスポート

    Zoho Invoiceから、商品をCSV、XLS、XLSXの形式でエクスポートできます。

    • 左サイドバーの［商品］タブに移動してください。
    • 3点リーダーアイコンをクリックし、［商品のエクスポート］を選択してください。
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    • 商品から特定項目のみをエクスポートする場合は、［エクスポートファイルの項目］の下のドロップダウンをクリックし、［+ 新しく追加］を選択して新しいテンプレートを作成すると、エクスポート対象の項目を指定できます。

      • ［新しいエクスポートテンプレート］の画面で、テンプレート名を入力してください。
      • ［新しい項目の追加］をクリックして、エクスポートファイルに含める項目を選択してください。
      • エクスポートファイルに表示する項目名を必要に応じて編集できます。
      • ［保存して選択する］ボタンをクリックしてください。
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    • 商品をエクスポートする形式として、CSV、XLS、XLSXのいずれかを選択してください。

    • ［エクスポート］をクリックし、ファイルをデバイスに保存してください。

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    ヒント：最初の一度にエクスポートできるのは最大25,000行までです。商品が25,000行を超える場合は、複数回の試行でエクスポートできます。

    商品の削除

    Zoho Invoiceに追加した商品を削除したい場合、以下の手順に従ってください。

    • 左サイドバーの［商品］タブに移動してください。
    • 削除対象の商品のボックスにチェックを入れてください。
    • ［一括操作］のドロップダウンをクリックして、［削除］を選択してください。
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    • ［OK］をクリックして、削除を確定してください。
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    また、商品を選択して、ページの右上にある［詳細を表示する］のドロップダウンから［削除］を選択することでも、商品を削除できます。［削除］をクリックして、操作を確定してください。

    注意：一度削除した商品は復元できません。商品が不要であることを確認したうえで、削除を実施してください。

    ヒント：すでに取引で使用されている商品は削除できません。不要になった商品は、［一括操作］のドロップダウンから無効にすることが可能です。詳細はこちらをご参照ください。