商品の絞り込みと並べ替え

    作成またはインポートしたすべての商品は、［商品］タブに一覧表示されます。特定の条件に基づいて絞り込むことや、［名前］、［在庫識別番号］、［販売価格］に基づいて並べ替えることができます。

    このページの内容

    商品の絞り込み

    シナリオ：デイビッドは、販売するすべての商品と提供するサービスをZoho Invoiceの［商品］タブに追加しました。これらはすべて同じ一覧に表示されています。そこで、一覧からサービスだけを表示したいと考えています。［フィルター］オプションを使用すると、サービスだけをすぐに表示できます。

    商品を絞り込むと、特定の条件に基づいて一部の商品のみを表示できます。［商品］タブには、商品の絞り込みに使用できる標準フィルターの一覧があります。また、任意の条件を指定して独自のデータ一覧を作成することもできます。このセクションでは、標準フィルターの使用方法と、新しいデータ一覧の作成方法について説明します。

    標準の商品フィルター

    標準の商品フィルターを使用すると、条件に基づいて商品をすばやく絞り込むことができます。Zoho Invoiceで使用できる標準フィルターは、次の表のとおりです。

    フィルター名説明
    ［すべて］Zoho Invoiceの［すべての商品］が表示されます。初期設定では、［商品］タブの商品にこのフィルターが適用されます。
    ［有効］このフィルターを使用すると、すべての有効な商品が一覧表示されます。作成した商品は、無効に設定しない限り、初期設定で有効になります。
    ［無効］このフィルターを使用すると、無効に設定したすべての商品が表示されます。
    ［サービス］このフィルターを使用すると、商品の種類として［サービス］を選択したすべての商品が表示されます。

    商品を絞り込むには：

    • 左サイドバーの［商品］タブに移動します。
    • ［すべての商品］のフィルタードロップダウンをクリックし、フィルターを選択します。

    適用したフィルターに該当する商品の一覧が表示されます。

    データ一覧

    データ一覧は、条件を指定して作成する独自のカスタムフィルターです。商品にデータ一覧を適用すると、絞り込まれた商品の一覧が表示されます。

    シナリオ：デイビッドは、販売している家具のうち、価格が300ドルを超えるものをすべて確認したいと考えています。そこで、販売価格が300ドルを超えるすべての商品を抽出する条件を指定して、データ一覧を作成します。データ一覧を保存すると、商品が絞り込まれて一覧表示されます。同様に、独自の条件に基づくカスタムフィルターを作成して、商品を絞り込むことができます。

    データ一覧を作成するには：

    • ［商品］タブに移動します。
    • フィルタードロップダウンをクリックし、一覧の下部にある［+ 新しいデータ一覧］を選択します。
    • データ一覧の［名前］を入力します。
    • ［条件の設定］セクションのドロップダウンをクリックし、いずれかの項目を選択します。
    • 次のドロップダウンをクリックし、適切な条件を選択します。
    • 次の項目に適切な値を入力します。
    • 別の条件を追加するには、［+ 条件の追加］をクリックし、前の3つの手順を繰り返します。
    • ［選択可能な列］の表に表示されている各項目の［+］をクリックし、［選択した列］の表に追加します。

    分析情報：絞り込まれた商品には、［選択した列］の表に追加した項目が表示されます。

    表示設定

    このデータ一覧へのアクセスを許可するユーザーを選択します。

    • データ一覧を自分だけに表示する場合は、［自分のみ］を選択します。
    • 選択したユーザーと役割だけにデータ一覧を表示する場合は、［選択したユーザーと役割のみ］を選択します。
    • 組織内の全員にデータ一覧を表示する場合は、［全員］を選択します。
    • 必要な情報を入力したら、［保存］をクリックします。

    作成したフィルターが標準フィルターの下に表示され、新しい条件に基づいて商品を絞り込めるようになります。

    データ一覧の編集

    作成したデータ一覧を編集するには：

    • ［商品］タブに移動します。
    • フィルタードロップダウンをクリックし、編集するフィルターを選択します。
    • フィルター名の横にマウスカーソルを合わせ、［編集］アイコンをクリックします。
    • データ一覧を編集します。
    • ［保存］をクリックします。

    商品の並べ替え

    商品を並べ替えると、すべての商品を特定の順序で表示できます。［商品］タブで使用できる標準の並べ替えオプションに基づいて、商品の一覧を並べ替えることができます。使用できる並べ替えオプションは、次の表のとおりです。

    シナリオ：デイビッドは、販売するすべての商品のうち、価格が安い上位5件を確認したいと考えています。Zoho Invoiceでは、［商品］タブの［☰］（ハンバーガー）アイコンをクリックし、［販売価格順］を選択するだけで確認できます。商品はすぐに並べ替えられ、最も安い商品が一番上、最も高い商品が一番下に表示されます。同様に、必要に応じて商品を並べ替え、見やすい順序で表示できます。

    並べ替え基準説明
    ［名前］［名前］で並べ替えると、商品を五十音順またはその逆順で一覧表示できます。初期設定では、商品は五十音順で表示されます。
    ［在庫識別番号］［在庫識別番号］で並べ替えると、商品を在庫識別番号の昇順または降順で一覧表示できます。
    ［販売価格］［販売価格］で並べ替えると、商品を販売価格の昇順または降順で一覧表示できます。
    ［最終更新日時］［最終更新日時］で並べ替えると、商品を最後に更新された日時に基づいて一覧表示できます。

    商品を並べ替えるには：

    • 左サイドバーの［商品］タブに移動します。

    • ［その他］アイコンをクリックし、次のいずれかを選択します。

      商品の一覧を並べ替える項目に応じて、［名前］、［在庫識別番号］、［販売価格］、または［最終更新日時］を選択します。

    • 同じオプションをもう一度選択すると、商品の並び順が逆になります。五十音順とその逆順、または昇順と降順を切り替えることができます。

    アドバイス：項目名をクリックして、商品を直接並べ替えることもできます。もう一度クリックすると、並び順が逆になります。