請求書

請求書は、商品やサービスを販売する際に、顧客に渡す書類です。販売された商品やサービスの記録となり、顧客がそれらに対してお金を支払う義務があることも意味します。Zoho Invoiceには、商品の登録、決済期間の設定、顧客からの支払いの管理など、請求書に関連する有用な機能が用意されています。Zoho Invoiceで実現できる請求業務の効率化について、造園サービス会社を運営するチャールズの例で見ていきましょう。

Zoho Invoiceでは、顧客に販売する商品・サービスの請求書を新規に作成するほか、発行済みの見積書を請求書に変換することも可能です。以下の図は、Zoho Invoiceの請求書のライフサイクルを理解するのに役立ちます。

Zoho Invoiceの請求書のライフサイクル

請求書の作成と送信

• 新しい請求書の作成 請求書を作成して、顧客に送付できます。新しい請求書の作成については、こちらのクイックガイドをご参照ください。

• プロジェクトからの請求書の作成 顧客向けのプロジェクトに関する請求を管理できます。プロジェクトからの請求処理については、こちらをご参照ください。

• 支払いの受領 請求済みの取引に対して領収した内容を、リストアップして確認できます。

• 支払いを手動で記録 顧客から現金の支払いを受けた場合は、オフラインで処理できます。オフライン支払いの記録については、こちらをご参照ください。

請求書の管理

• 請求書の編集 請求書に記載する請求情報を変更する場合は、編集オプションをご利用ください。
• 請求書へのファイルの添付 サンプルファイルや商品の写真など、顧客に提供する必要がある書類を請求書に添付できます。
• 請求書のダウンロード、印刷、削除 請求書をPDF形式でダウンロードしたり、印刷したりできます。また、不要な請求書を削除することも可能です。

請求書の処理

• 請求書を繰り返し請求に変換 同じ内容の商品やサービスに対して、定期的に請求書を発行する必要がある場合は、請求書を繰り返し請求に変換できます。

• 貸方票の作成 返品の処理や破損商品への対処、あるいは請求済みの商品・サービスの納品ができなくなった場合などに、貸方票（クレジットノート）を発行できます。

• 請求書の複製 Zoho Invoiceで以前に作成した請求書を複製できます。

• 請求書の損金処理と無効化 入金がなかった場合の損金処理や、送信済みの請求書の無効化に対応します。請求書番号の連番管理に有用です。

請求書のカスタマイズ

• カスタム項目の追加 企業の業態やビジネスモデルによって、Zoho Invoiceの所定項目とは別の項目が必要な場合は、カスタム項目を追加できます。要件に応じて請求書に独自の項目を追加して、必要な情報を顧客に提供できます。

• 組織と顧客の住所の形式 住所表記をカスタマイズできます。自社や顧客の住所の表示を変更する方法については、こちらをご参照ください。

その他の操作

• カスタムビュー
  カスタムビューでは、独自の条件を設定して、貸方票などの一覧表示をフィルタリングできます。