Zoho Invoice - Zoho Peopleの連携

連携の設定

連携を設定すると、Zoho Invoiceの組織名はZoho Peopleと共有されます。

連携を設定するには:

• ［設定］→［連携］→［Zohoサービス］ の順に移動してください。

• Zoho Peopleの横にある［接続］ ボタンをクリックしてください。

• ページ上に表示される詳細を確認してから、［接続］ をクリックしてください。

その後、連携が有効になります。［更新］ ボタンをクリックして、定期的にデータを更新できます。

注：Zoho Invoiceの組織はZoho Peopleの1つの組織のみに連携することが可能です。

Zoho Invoiceへの工数の自動送信

Zoho Peopleで工数を承認すると、Zoho Invoiceへ自動的に送信することができます。その方法は次のとおりです。

• Zoho Peopleのダッシュボードに移動してください。
• ［連携］→［サービス］ を選択してください。
• Zoho Finance Suiteの下にある［詳細を表示］ をクリックしてください。
• Zoho Invoiceのそばにある［編集/取り消し］ を選択してください。
• ［工数表が承認されたら、工数を自動的に送信する］ オプションを選択してください。

注：Zoho Peopleでは、タスク（業務）とプロジェクトを関連付けずに、個別に追加できます。ただし、この連携においては、プロジェクトと顧客に関連付けられているタスク（業務）のみがZoho Invoiceに送信されます。

連携のレポート

Zoho InvoiceからZoho Peopleに送信された取引のすべてのレポートを次のとおり表示できます。

• Zoho Peopleのダッシュボードに移動してください。
• ［工数］→［レポート］ を選択してください。
• ページ上部の ［連携のレポート］ のタブをクリックしてください。