データのインポートとエクスポート

Zoho Invoiceには、各モジュール内のデータ収集プロセスを早めるため、デバイスまたはクラウドからデータをインポートするオプションがあります。また、参照用または他の目的で、Zoho Invoiceからデータをエクスポートすることもできます。

データのインポート

データをインポートするモジュール（例：［商品］）に移動してください。
ページの右上にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
ドロップダウンから［商品のインポート］を選択してください。

Import Option

インポート対象のデータをアップロードするための別のページに移動します。

［ファイルの選択］ボタンをクリックし、デバイスからインポートファイルを選択します。サンプルファイルをダウンロードし、インポートファイルの列やデータの構造と比較して、インポート形式を確認します。

ヒント： クラウドまたはデバイスからアップロードするデータは、CSV、TSV、XLSファイル形式のいずれかである必要があります。

インポートファイルに基づいて文字コードを選択してください。

ヒント： 文字コードは、数字と文字を対応させるために使用されます。初期設定では、UTF-8（Unicode）が選択されています。

［次へ］をクリックしてください。

Upload import file

Zoho Invoiceの項目とインポートファイルの見出しを関連付けてください。
次回に同じ関連付けの形式を使用する場合は、［選択した項目を、今後インポートする時に使用できます。］をオンにします。
［次へ］をクリックしてください。

Map fields in import file

インポートの準備ができているすべての商品、スキップしたデータ、関連付けられていない項目のステータスをプレビュー画面から確認できます。
［インポート］をクリックしてください。

Finish importing file

インポートされたデータが商品モジュールに一覧で表示されます。

データのエクスポート

データをエクスポートするモジュール（例：［商品］）に移動してください。
ページの右上にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
ドロップダウンから［商品のエクスポート］を選択してください。

Export option

データをエクスポートするモジュール（タブ）を選択してください。
以下のオプションのいずれかを選択して、エクスポートする取引をフィルタリングします。
- すべての商品：モジュール内のすべてのデータをエクスポートする場合、このオプションを選択します。
- 特定の期間：データをエクスポートするカスタムの日付範囲を設定します。日付範囲は、作成日を示していることに注意してください。

Export Popup

［エクスポートファイルの項目］の下にあるドロップダウンをクリックして、テンプレートを選択します（エクスポートテンプレートを選択しない場合、すべてのデータ項目がエクスポートされます）。
- 作成したエクスポートテンプレートのリストからテンプレートを選択するか、［+ 新しく追加］オプションをクリックして、新しいテンプレートを作成します。
- 作成する新しいテンプレートの名前を入力してください。
- ［新しい項目の追加］をクリックし、ドロップダウンから必要な項目を選択します。
- 不要な項目を削除するには、項目の右側にある削除アイコンをクリックします。
- 項目を並べ替えるには、項目の左側にある並べ替えボタンをドラッグします。
- 上記の設定が完了したら、［保存して選択する］をクリックして、次に進みます。

New export template

データをエクスポートする形式（CSV、XLS、XLSX）を選択してください。
［ファイル保護用のパスワード］欄にファイルを保護するためのパスワードを入力します。

注：XLSXファイルはZoho Invoice搭載のパスワード機能で保護されていますが、CSVとXLSファイルは、ユーザーが提供するパスワードで保護され、圧縮されます。このパスワードは、ファイルを解凍するときに入力する必要があります。

［エクスポート］をクリックしてください。

その後、デバイスにダウンロードする保存先が選択できます。