経費の管理

フィルター

特定の種類の経費を表示するには、ページの左上にあるフィルターを利用できます。たとえば、請求書に変換された経費を表示したい場合、フィルターから［請求済み］のオプションを選択します。これで、顧客に請求された経費だけが表示されます。

すべての経費：

ステータスを問わず、すべての経費がリストされます。

未請求：

顧客に未請求の経費がリストされます。

請求済み：

請求書に変換した未支払いの状態の経費がリストされます。

払い戻し済み：

顧客から支払いを受けた経費がリストされます。

請求対象：

請求書に変換済みまたは未変換の経費がリストされます。

請求対象外：

請求書に変換できない経費がリストされます。

領収書を含む：

領収書が添付された経費がリストされます。

領収書なし：

領収書のない経費がリストされます。

並べ替え

経費は、次の項目に基づいて並べ替えることができます。

• 作成日時
• 日付
• 経費の勘定
• 顧客名
• 合計

カスタムビュー

カスタムビューは、ユーザーが指定する条件に基づいて、経費をリスト表示するフィルターです。

たとえば、Zoho Invoiceに記録しているすべての経費の中から、1,000ドルを超える経費を表示したいとします。

カスタムビューで、このフィルターを簡単に作成できます。対象の条件を設定しておくことで、要件に応じたデータの分類が可能になります。

カスタムビューを作成するには：

• ［経費］モジュールに移動してください。
• 左上に表示されている［すべての経費］のドロップダウンを選択して、［+ 新しいデータの一覧］を選択してください。
• 次のページで、新しいカスタムビューの名前を入力して、［条件の設定］と［列の設定］（フィルタリングされたデータを表示する列）を定義してください。
• ［保存］をクリックしてください。

新しく作成されたカスタムビューは、フィルターのドロップダウン内の［自分が作成］の下に表示されます。