ダッシュボード

ダッシュボードは、Zoho Invoiceアカウントにログインすると最初に表示される画面です。会社の財務状況や、受取予定額、支出額などの詳細をひと目で確認できます。

売掛金合計

売掛金合計セクションには、顧客から受け取る予定の金額が表示されます。このセクションは、次の2つに分かれています。

• 期限内：支払い期限を過ぎていない請求書のうち、まだ受け取っていない金額です。
• 期限超過：期限を過ぎた請求書のうち、まだ受け取っていない金額です。

これらの金額をクリックすると、売掛金の回収状況の詳細レポートに移動します。

売掛金の回収状況の詳細レポートには、現在期限を迎えている売掛金の合計と、期限を過ぎた売掛金が表示されます。

売上と経費

売上と経費セクションには、組織の売上合計、入金合計、経費合計が表示されます。

• 売上合計：今年の現時点までの売上合計が表示されます。この売上額には請求書の合計金額が含まれます。つまり、税金と顧客から受け取ったクレジットを含む金額です。クリックすると、顧客別の売上レポートに移動します。
• 入金合計：顧客から受け取った金額が表示されます。クリックすると、入金レポートに移動します。
• 経費合計：事業活動で発生したすべての費用が表示されます。クリックすると、経費の詳細レポートに移動します。

プロジェクト

プロジェクトセクションには、次の情報が表示されます。

• プロジェクト名
• クライアント名
• 未請求の工数
• 未請求の経費の件数

こちらに表示されているプロジェクトをクリックすると、［工数表］タブのプロジェクトの詳細ページに移動します。

上位の経費

このセクションには、カテゴリー別の上位の経費が円グラフで表示されます。この円グラフは、組織のカテゴリー別の経費レポートに基づいて自動生成されます。

売上、入金、未収金

このセクションには、期間別に組織の売上、入金、未収金が表示されます。