新しい貸方票の作成

貸方票は、Zoho Invoice内の3つの箇所から作成できます。

貸方票モジュールからの作成

• 左サイドバーから［貸方票］を選択してください。
• ［貸方票］の横にある［+］ボタンをクリックするか、右上にある［+ New］（貸方票の作成）ボタンをクリックしてください。

• 作成フォームに貸方票の詳細を入力してください。
• ［下書きとして保存する］ボタンをクリックすると、貸方票は下書きとして保存されます。
• ［発行済みとして保存］ボタンをクリックして、貸方票を発行済みとして設定することもできます。

または、取引の承認を有効にしている場合は、以下の操作が実行できます。

* ［保存して送信］ - 貸方票を保存して、承認を申請します。
* ［保存して承認］ - 貸方票を保存して、承認します。

請求書モジュールからの作成

貸方を記録する顧客宛ての請求書から直接、貸方票を作成することも可能です。

• ［請求書］モジュールに移動してください。
• 貸方を記録する顧客の請求書に移動してください。
• 3点リーダーアイコンをクリックして、［貸方票の作成］を選択してください。

別の方法として、右上の ［+ New］のドロップダウンをクリックし、［新しい貸方票］を選択して、貸方票を作成できます。

顧客モジュールからの作成

［顧客］モジュールから顧客を選択して、貸方票を作成することもできます。［新しい取引］→［貸方票］の順に移動し、貸方票の作成に進んでください。

なお、以下にハイライトされている編集アイコンをクリックすると、貸方票をいつでも確認または編集することができます。