顧客の管理
Zoho Invoiceでは、特定の条件に基づいて顧客を抽出し、まとめて表示できます。Zoho Invoiceでは、フィルターはビューとも呼ばれます。
請求金額が未払いの顧客をすべて確認したい場合があります。その場合は、［顧客］タブで［未払いの顧客］フィルターを選択すると表示できます。
Zoho Invoiceには、特定の条件に基づく標準フィルターが用意されています。独自の条件に基づいて顧客を抽出する場合は、カスタムビューを作成できます。このページでは、既存の標準フィルターの使用方法と新しいカスタムビューの作成方法について説明します。
このページの内容
標準フィルター
Zoho Invoiceには、顧客をすばやく抽出できる標準フィルターが用意されています。各フィルターを適用すると、それぞれの条件に基づいて顧客を抽出できます。
| フィルター名 | 説明 |
|---|---|
| ［すべての顧客］ | Zoho Invoice内のすべての顧客が表示されます。［顧客］タブでは、初期設定でこのフィルターが適用されます。 |
| ［CRMの顧客］ | このフィルターを使用すると、Zoho CRMに連携されているすべての顧客が表示されます。 |
| ［有効な顧客］ | このフィルターを使用すると、有効な顧客がすべて表示されます。作成した顧客は、無効に設定しない限り有効になります。 |
| ［重複する顧客］ | このフィルターを使用すると、顧客の表示名が重複しているすべての顧客が表示されます。 |
| ［無効な顧客］ | このフィルターを使用すると、無効に設定したすべての顧客が表示されます。 |
| ［顧客ポータルが有効］ | このフィルターを使用すると、顧客ポータルを有効にしているすべての顧客が表示されます。 |
| ［顧客ポータルが無効］ | このフィルターを使用すると、顧客ポータルを有効にしていないすべての顧客が表示されます。 |
| ［支払い期限超過の顧客］ | このフィルターには、支払い期限を過ぎた請求書があるすべての顧客が表示されます。 |
| ［未払いの顧客］ | このフィルターを使用すると、支払い条件の期限内で、請求書への支払いがまだ行われていないすべての顧客が表示されます。 |
カスタムビューの作成
指定した条件に基づいて顧客を抽出するための新しいカスタムビューを作成できます。
例：Markは、支払期日を迎えた売掛金が5,000を超える顧客をすべて確認したいと考えています。カスタムビューを作成し、売掛金が5,000を超えるすべての顧客を抽出する条件を指定できます。このカスタムビューを保存して顧客に適用すると、条件に一致する顧客が表示されます。
新しいカスタムビューを作成するには。
- ［顧客］に移動します。
- フィルターのドロップダウンをクリックし、一覧の下部にある［+ 新しいカスタムビュー］を選択します。
- カスタムビューの［名前］を入力します。
- ［条件の設定］セクションのドロップダウンをクリックし、いずれかの項目を選択します。
- 次のドロップダウンをクリックし、適切な条件を選択します。
- 次の項目に適切な値を入力します。
- 別の条件を追加するには、［+ 条件を追加］をクリックし、前の3つの手順を繰り返します。
- ［使用可能な列］の表で各項目にカーソルを合わせ、［+］をクリックして［選択した列］の表に追加します。
分析情報：抽出された顧客は、［選択した列］の表に追加した項目とともに表示されます。
- このフィルターを組織内のすべてのユーザーに表示するか、自分だけに表示するかを選択します。
- ［保存］をクリックします。
これで、標準フィルターの一覧に新しいフィルターが表示され、新しい条件に基づいて顧客を抽出できるようになります。
カスタムビューの編集
作成したカスタムビューを編集するには。
- ［顧客］タブに移動します。
- フィルターのドロップダウンをクリックし、編集するフィルターを選択します。
- フィルター名の横にカーソルを合わせ、［編集］アイコンをクリックします。
- カスタムビューを編集します。
- ［保存］をクリックします。