SMS連携 ― Twilio
Zoho Inventoryでは、Twilioと連携して、顧客にSMS経由で通知を送信することができます。Twilioは、WebサービスのAPIを使用した通話、SMSの送受信などが可能なクラウド通信プラットフォームです。
メリット
- 請求書、支払い、支払いのリマインダーをすぐにSMSで送信できます。
- 顧客や連絡担当者ごとにSMS通知を設定できます。
前提条件
- Twilioのアカウントが必要です。アカウントを持っていない場合、こちらから作成できます。
- TwilioからのアカウントSIDおよび認証トークンが必要です。
- Twilioと連動可能な電話番号が必要です。持っていない場合、Twilioから電話番号を購入する必要があります。詳細はこちらをご覧ください。
- プレミアムプラン（インド版）のサブスクリプション、またはスタンダードプラン以上（その他の版）のサブスクリプションが必要です。Zoho OneまたはZoho Finance Plusを使用している場合、この機能を利用できます。
Twilioとの連携
Twilioと連携する手順は以下のとおりです。
- 画面右上の［設定］に移動します。
- ［連携］→［SMS連携］を選択します。
- ［SMS連携］のページで、Twilioの隣にある［接続］をクリックします。Twilioアカウントがない場合、［ユーザー登録］をクリックしてアカウントを作成できます。
- アカウントSID、認証トークン、電話番号または送信元IDを入力します。
- ［Twilioと接続］をクリックします。
- Twilioと接続したら、［設定］ボタンをクリックします。SMS テンプレートページに移動し、必要な通知を有効にできます。
Zoho Inventoryでは、顧客への次のSMS 通知を有効にすることができます。これらの通知は、設定に基づいて手動または自動で送信されます。
SMS通知の管理
- 請求書の詳細：請求書を作成し、SMSで通知する際に送信できます。
- 支払いのお礼：請求書の支払いを記録する際に送信できます。
各種設定に基づいて、オンライン支払いを受け取る際に自動で支払いのお礼のSMSが送信されます。
各SMS通知を有効にして、顧客に送信できます。方法は以下のとおりです。
- ［設定］→［SMS連携］に移動します。
- 顧客に送信したいSMS通知を有効にします。
［SMSテンプレートを変更する］をクリックして、SMSテンプレートを変更します。［簡潔］［短文］［長文］から選択できます。
メモ： SMS テキストの編集は、現在対応していません。
連絡先担当者に対するSMS通知の有効化
連絡先担当者のSMS通知は、初期設定では有効になっていません。連絡先担当者のSMS通知を有効にする手順は以下のとおりです。
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブに移動しましす。
- SMS通知を有効にしたい連絡先担当者を持つ顧客を選択します。
- 概要画面で、連絡先担当者の名前の横にある歯車アイコンをクリックします。
- ［SMS通知を有効にする］を選択します。
- SMS通知を無効にする場合は、上記の手順を繰り返すことで実行できます。
SMS通知の送信
有効にしたSMS通知と連絡先の各種設定に基づいて、以下のケースでSMSが自動的に顧客と連絡担当者に送信されます。
SMS通知は自動的に送信する以外に、手動で送信することもできます。手順は以下のとおりです。
- 画面左側のメニューから［請求書］タブに移動します。
- SMSで送信したい請求書を選択します。
- 画面右上の3点リーダーアイコンをクリックし、［SMSで通知する］を選択します。この機能を利用するには、請求書作成通知と、顧客に対するSMS通知が有効になっている必要があります。
- SMSが送信される電話番号を確認し、SMSメッセージをプレビューします。
- ［SMSを送信する］をクリックします。
SMS通知はすぐに送信され、SMSのステータスは、取引履歴と連絡先の活動内で更新されます。
注： SMSに特殊文字が含まれている場合、各SMSにはメッセージが2件あるとみなされます。
オフライン支払いを記録するたびに［支払いのお礼］メッセージを顧客に送信することもできます。手順は以下のとおりです。
- 画面左側のメニューから［請求書］タブに移動します。
- 支払いを記録したい請求書を選択します。
- 上部の［支払いを記録］ボタンをクリックします。
- SMSで通知するオプションにチェックを入れます。
- ［支払いを記録］をクリックすると、すぐに顧客にSMSが送信されます。
注：顧客やその連絡先担当者の電話番号が記録されていない場合、SMSを送信することはできません。
SMS通知の無効化
個々の顧客のSMS通知を無効にすることができます。SMS通知を送信したくない場合に使用します。通知を無効にすると、その顧客に関連付けられたメインの連絡先または連絡先担当者にSMSが送信されなくなります。
SMS通知を無効にするには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブに移動します。
- SMS通知を無効にしたい連絡先を選択します。
- ［詳細を表示する］→［SMS通知を無効にする］をクリックします。
メインの連絡先のSMS通知の無効化
メインの連絡先のSMS通知を無効にする手順は以下のとおりです。
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブに移動します。
- メインの連絡先のSMS通知を無効にしたい顧客を選択します。
- 概要画面に記載されているメインの連絡先の名前の下にある［SMS通知を無効にする］をクリックします。
Twilioの削除
Twilioを通じてSMSを送信したくない場合、Twilioとの連携を削除できます。手順は以下のとおりです。
- Zoho Inventoryにログインします。
- ［設定］→［SMS連携］に移動します。
- Twilioの隣にある［ゴミ箱］ボタンをクリックします。
- ［削除］をクリックして、操作を確定します。