組織の管理
Zoho Inventoryに登録すると、主要な組織が作成する必要があります。それに加えて、他の組織を作成し、同時に管理することも可能です。
新しい組織の作成
登録時に使用したメールアドレスを利用して、異なる事業ごとに複数の組織を個別に管理できます。各組織は独立しており、それぞれが独自の倉庫、商品、取引などの情報を保有します。ただし、組織同士を関連付けることはできません。
新しい組織を作成するには：
- Zoho Inventoryアカウントにログインします。
- 画面右上の組織名をクリックします。
- ［管理する］をクリックします。
- 画面右上の［新しい組織］ボタンをクリックします。
- 新しく作成するか、既存の組織を複製して作成するかを選択してください。
- 複製の場合は、複製元の組織を選択するよう促されます。選択後、新規組織が作成されます。
メモ: 組織を複製する場合、設定と組織の種類のみが複製されます。取引や商品など他の情報は新規組織には引き継がれません。
- 新規作成の場合は、必要な情報を入力するかんたん作成ページに進みます。
- ［保存する］をクリックします。
メモ: 新しい組織の無料試用期間は14日間です。試用期間終了後は、サブスクリプションを有料プランにする必要があります。
組織の詳細情報の編集
Zoho Inventoryの組織詳細は以下の手順で変更できます。
- Zoho Inventoryアカウントにログインします。
- ［設定］→［組織情報］に移動します。
- 必要に応じて、設定を編集します。
- 画面左下の［保存する］ボタンをクリックします。
初期設定の組織の変更
複数の組織がある場合、ログイン時に初期設定の組織が開きます。初期設定で表示する組織は変更できます。
- Zoho Inventoryアカウントにログインします。
- 画面右上のユーザーアイコンまたは組織名をクリックします。
- ［管理する］をクリックします。
- 初期設定に指定したい組織名の下にある［初期設定として設定する］をクリックします。
組織の切り替え
Zoho Inventoryアカウントに複数の組織がある場合、次の2つの方法で組織を切り替えることができます。
方法1：
- Zoho Inventoryアカウントにログインします。
- 画面右上の組織名をクリックします。
- ［自分の組織］に進みます。ここでアカウントの全組織を確認できます。
ヒント: 組織名の隣の緑のチェックは、現在表示している組織を示しています。
- アクセスしたい組織名をクリックします。
方法2：
- Zoho Inventoryアカウントにログインします。
- 画面右上の組織名をクリックします。
- ［管理する］ボタンをクリックします。アカウントの組織一覧に進みます。
- 移動したい組織名の隣にある［組織に移動］ボタンをクリックします。
組織の削除
有料の組織を削除する前の注意点：
- サポートに連絡して、未使用の無料組織と入れ替えてください。
- サブスクリプションをキャンセルします。
- データをバックアップします。組織とそのデータは完全に削除され、復元できなくなります。
Zoho Inventoryで組織を削除するには：
- Zoho Inventoryアカウントにログインします。
- 削除する組織に移動します。
- その組織の他のユーザーをすべて削除します。 詳細はこちらをご参照ください。
- 組織名をクリックし、［管理する］を選択します。組織一覧ページに移動します。
- 削除する組織名の下の［削除する］ボタンをクリックします。
- 操作が確定され、Zoho Inventoryアカウントから組織が完全に削除されます。