顧客ポータルの各種設定

Zoho Inventoryでは、ビジネス要件に応じて、各種設定の顧客ポータルからポータルの名前とURLを編集したり、その他の設定をカスタマイズしたりすることができます。次の手順でアクセスします。

ここでは、以下のオプションをカスタマイズできます。

１．ポータル名とポータルURL

ポータル名は、顧客ポータルのURLに使用される組織専用の名前です。自動生成されますが、［編集］をクリックすると、変更することができます。

２．バナーメッセージ

顧客ポータルのホームページに表示されるメッセージを入力できます。

３．顧客ポータルにおける顧客自身によるユーザー登録の許可

この［顧客ポータルにおいて顧客自身によるユーザー登録の許可］選択肢を有効にすると、メールアドレスを入力してパスワードを設定することで、顧客は自分自身でポータルにユーザー登録できるようになります。

４．ポータル関連活動のメール通知の送信

この［ポータル関連の活動ごとにメール通知を送信する］選択肢を有効にすると、顧客ポータル内で見積書を承認したとき、見積書にコメントしたとき、請求書を初めて閲覧したとき、または他の活動を実行したときに通知を受け取ることができます。

５．顧客への請求書や見積書へのコメント時の通知の送信

この［請求書や見積書にコメントしたときに顧客に通知を送信する］選択肢を有効にすると、取引にコメントを追加したときに、顧客のメールアドレスに通知が送信されます。

6．顧客情報の編集機能

この［顧客が自身の情報を編集できるようにする］を有効にすると、顧客が自身の個人情報、請求先と配送先の住所、クレジットカード情報などの詳細を編集できるようになります。

7．顧客によるポータルからの文書の転送の許可

この［顧客がポータルから文書を転送するのを許可する］選択肢を有効にすると、顧客が他の人に請求書や見積書をメールで送信できるようになります。顧客が送信した相手がZoho Inventoryの顧客の連絡先として自動的に追加されます。

8．顧客の評価の有効化

この［顧客の評価を有効にする］選択肢を有効にすると、顧客はレビューを入力することができるようになります。

9．顧客への受注書の表示の許可

この［顧客に受注書の表示を許可する］選択肢を有効にすると、顧客が顧客ポータルから直接表示できるようになります。また、PDFとしてダウンロードしたり、転送したり、印刷したりすることもできます。