顧客ポータルの機能

顧客が作成した取引は、顧客ポータルで表示されます。ポータルの各タブで顧客が実行可能なさまざまな操作について以下で説明します。

ホーム

ホーム（ダッシュボード）は、顧客が顧客ポータルにログインしたときに最初に表示される画面です。顧客との間で行われた取引の概要が表示されます。顧客は、ダッシュボードで次の詳細を表示できます。

以上の詳細に加えて、ホームページには顧客のアカウント詳細、連絡先の詳細、および組織の連絡先の詳細も表示されます。

受注書の表示

販売商品と価格を確認するために受注書を作成した場合、顧客はポータルの［受注書］タブで確認することができます。特定の受注書の詳細を表示するには、受注番号をクリックします。顧客は注文の詳細だけでなく、実行された受注書に関連する請求書の詳細も表示できます。

請求書の支払い

顧客は顧客ポータルの［請求書］セクションで、すべての請求書と前払金請求書の一覧を表示できます。請求書をクリックして詳細を表示し、未払いの場合は［今すぐ支払う］をクリックして支払い処理に進こともできます。請求書の一覧を特定の種類で抽出したり、ドロップダウンメニューをクリックして請求書を並べ替え足りすることも可能です。

顧客が請求書を支払う際に［今すぐ支払う］をクリックすると、支払いページが表示されます。請求書の作成画面で一部支払いを有効にしている場合は、顧客は支払う金額を入力できます。一部支払いを有効にしていない場合は、請求書の全額を支払う必要があります。

顧客は任意の支払方法を選んで支払いを行えます（利用可能な支払い方法は設定された決済サービスによって異なります）。顧客には、請求書作成時に異なる決済サービスの選択肢を提供できます。

カードで支払いを行う

クレジットカード／デビットカードを使用して支払いを行う場合、顧客はカード番号、CVV、有効期限、請求先住所、国を入力して支払いを行います。入力したカード情報を保存し、次の支払いに使用することもできます。

ACH支払い

顧客がACH支払いを行うためには、顧客作成画面の［その他の詳細］セクションで［この顧客が銀行口座を通じて支払うことを許可］を有効にする必要があります。顧客は、次回の取引のために銀行口座情報を保存することもできます。

支払い履歴の追跡

顧客ポータルの［支払い済み額］セクションで、顧客はすべての支払いを確認できます。これにはオンラインによる支払いだけでなく、Zoho Inventoryで記録したオフラインによる支払いも含まれます。顧客は一覧から抽出して請求書支払いのみを表示したり、日付または金額で支払いを並べ替えたりすることができます。

特定の支払いをクリックすると、支払いの領収書を表示したり、この支払いが行われた請求書または前払金請求書の詳細を確認したりできます。顧客は［PDFのダウンロード］または［印刷］ボタンをクリックして領収書のコピーを保存できます。

取引明細の生成

取引明細は、特定の期間に行われたすべての取引を表示する文書です。この明細書により、その期間に行われた売上の合計額を顧客に通知でき、顧客が支払うべき総額を提示できます。

顧客は、顧客ポータルでこの報告書を生成して未払いの残高を表示できます。手順は次のとおりです。

• 顧客ポータルの［取引明細］セクションに移動します。
• 左上隅の日付範囲を選択します。
• ［生成］をクリックすると、明細が生成されます。
• ［PDFのダウンロード］または［印刷］ボタンをクリックすると明細書のコピーを保存できます。