顧客と仕入先の概要画面

顧客と仕入先の概要画面では、名前、メールアドレス、電話番号、住所、連絡先、取引、最新の活動履歴といった基本情報を確認できます。概要画面とは、新しい顧客や仕入先の作成時に最初に表示される画面です。この画面にある処理ボタンやリンクを使用して、取引の作成、連絡先の追加、メールや請求書の送付などを行うことができます。

概要画面の左側

• 概要画面の左側のセクションには、連絡先の名前、メールアドレス、電話番号などのような基本情報が表示されます。
• ［住所］セクションでは、連絡先の請求先住所、納品先住所が表示されるほか、住所の追加もできます。顧客や仕入先の住所を管理する方法の詳細についてはこちらをご参照ください。
• ［その他の詳細］セクションには、初期設定の通貨、支払期間、税金設定の詳細などの情報が表示されます。
• ［連絡先］セクションでは、メインの連絡先と連絡が取れない場合の連絡先を追加できます。

概要画面の右側

• 概要画面の右側には、売掛金／買掛金のセクションが表示されます。売掛金のセクションには、顧客の支払い状況、利用可能クレジット、販売関連情報が表示されます。
• 仕入先の場合、買掛金のセクションには、買掛金の残高、購買に関する情報などが表示されます。
• 売掛金／買掛金セクションには、顧客への最近の出荷や、仕入先の場合は発注とその状況が表示されます。［詳細の表示］リンクをクリックすると、最新の発注や受注の状況が表示されます。
• 最新の活動セクションには、活動が時系列で表示されます。

連絡先担当者

連絡先担当者とは、該当の取引に関してメインで担当する連絡先です。

一方、サブ連絡先とは、メインの連絡先と連絡が取れない場合に、問い合わせが可能な連絡先です。

• 画面左側のメニューから［顧客先］または［仕入先］タブに移動します。
• 対象の連絡先をクリックします。
• 概要画面の下にある［連絡先］セクションに移動します。
• ［+］ボタンをクリックします。
• 連絡先に関する関連情報を入力します。
• ［保存］をクリックします。

最近の活動

Zoho Inventoryの「最近の活動」では、対象ユーザーの名前とそのユーザーが顧客や仕入先と行なった活動の履歴を時系列で確認できます。

履歴には、作成済みの連絡先、連絡先の更新、作成済みの請求書、支払い済みなどの詳細が表示されます。

なお、活動の下にある［詳細の表示］のリンクをクリックすると、活動の詳細が表示されます。

コメントの追加

コメントセクションでは、自社組織のユーザーが、顧客や仕入先に対するコメントを追加することができます。コメントは組織のすべてのユーザーに表示されます。

取引

顧客または仕入先に対して作成されたすべての取引のリストです。

• 取引番号をクリックして詳細を表示することもできます。