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Zoho CRMから経費レポートを作成

経費管理の時間を節約して、本腰の営業に回しましょう!
Zoho CRM向けの経費レポート

Zoho Expenseとは?

Zoho Expenseは、クラウド型経費管理サービスです。経費管理を簡単にします。

レシートやカードからの経費の承認や、レポートの作成を自動化できるツールです。ビジネス支出を徹底管理できます。

アカウントをつなげる

Zoho ExpenseとZoho CRMをつなげるのは簡単です。キーを生成して入力、アカウントが同期されます。すべてがわずか数分で完了します。

Zoho CRMで経費を記録

CRMでの見込み客を獲得し、そこで関連する経費を記録。単一のシステムですべてが可能なので、営業チームの心強い相棒となります。

Zoho CRMで経費データを取得し、経費レポートとして提出

経費を取得したあと、すぐに経費レポートを提出しましょう。定期的に経費を提出すれば、積み上がりません。使い慣れたツールでそれを行いましょう。

お客さま獲得までの
支出を把握

Zoho Expenseの分析機能を使用して、各アカウントでどれくらいの経費が発生したかを確認。顧客の新規開拓のための、支出パターンを最適化します。

すべてのZoho CRMユーザーを自動同期

Zoho CRMユーザーは、Zoho Expenseに手動で招待するには多すぎます。自動同期を有効にしましょう。24時間ごとにZoho Expenseのユーザーが自動更新されます。

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