営業担当者にとって、タスク管理は極めて重要です。
日々発生するタスクを効率的に処理するために、メモ帳やスプレッドシートを使っても溢れかえる業務に頭を悩ませていませんか？
デジタル化が注目される昨今、優秀な営業のタスク管理ではデジタルトランスフォーメーションが行われています。つまり、CRM/SFAツールを用いたタスク管理です。
ここでポイントとなるのが、タスクの順番管理です。
旧来のタスク管理では、「忘れない」ことに焦点があたっていましたが、日々変わる状況にフレキシブルに対応することにも注目する必要があります。
具体的には、対応状況、優先度、期限などの情報を元に、IT技術を使って効率的な対応を実現します。
本動画では、Zoho CRM のタスク管理機能を用いて、業務効率を劇的に改善するタスク管理のコツをご紹介します。
ご紹介する内容- 営業担当が抱えるタスク管理の課題
- Zoho CRM のタスク管理機能
- 活動タブの活用法
- ワークフロールールでタスクの作成
※本動画では、ウェビナー開催時点の情報に基づいて紹介しています。
この動画をおすすめする方
下記のようなお悩みを抱えている営業部門の管理職、営業担当者の方におすすめです。
- 営業部門の業務をもっと効率化したい
- タスクの抜け漏れを防止したい
- 営業担当者の業務負荷を軽減したい