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CRM（顧客管理システム）の導入を検討しているけど、自社で環境を構築できるのか不安があり導入に至っていない。また、実際にCRMを導入したけど設定に手間がかかり、上手く使いこなせていないという経験はありませんか？
導入を失敗させないためには、自社の「導入目的」を事前に整理しておくことが重要なポイントになります。導入目的を整理することにより、自社の抱える課題とCRMで改善できることが明確になります。その結果、自社が実現したいシステム環境を構築していくことができます。
この動画では、導入で失敗させないために押さえるべきポイントをBtoBとBtoC、それぞれのビジネスに合わせたカスタマイズ術と共に解説し、実際にZoho CRM の導入から初期設定を完了させるまでの基礎ステップをワークショップ形式でご紹介します。
ご紹介する内容- Zoho CRM の導入メリット
- 導入で失敗させないために知っておくべきポイント
- Zoho CRM の導入ステップ (ハンズオン・ワークショップ)
- アカウント作成
- 画面の見方
- 組織の初期設定
- 権限設定
- レイアウト・タブのカスタマイズ
- データのインポート
- ユーザーの招待
- 本日のまとめ
- 質疑応答
※本動画では、ウェビナー開催時点の情報に基づいて紹介しています。
下記のようなお悩みを抱えている、CRMの導入を推進するご担当者さま、営業部門のマネジャーの方におすすめです。
- 顧客管理システムの導入メリットが知りたい
- 顧客管理システムの導入を検討している
- Zoho CRM の導入を検討している
- Zoho CRM のお試し期間中だが、何から設定操作すればいいか分からない
- Zoho CRM の導入ステップを知りたい
など
道坂 雄大
ゾーホージャパン株式会社 Zoho事業部 営業部
クラウドサービスがビジネスに与える影響の重要性を実感し、2019年度に入社。 セールス担当としてZoho CRM をはじめとした各種Zoho サービスをベンチャー、中堅、中小企業へ提案。お客さまが抱える課題に寄り添い、ベストな提案を実施することで、多くの企業のクラウド化を支援。趣味はサッカーと筋トレ。クラウドサービスやヘルプデスクツールについてわかりやすい解説を提供します。