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この動画では、CRMの導入を推進するご担当者さま向けに、その導入効果を最大化するCRMの設定とカスタマイズの方法をご紹介します。

CRMを導入する主な目的のひとつは、情報を一元的に管理することで、顧客とのコミュニケーションをスムーズにし、営業担当者のパフォーマンスを向上させることでしょう。適切なCRMの導入を実現することで、一人ひとりがより高い結果を出し、チーム全体を強い組織へと導くことが可能です。

これを実現するためには、情報を格納しやすい、探しやすい環境を整えることはもちろん、利用する営業担当者がパフォーマンスを上げやすくなるさまざまな工夫が必要になります。ここで特に重要なのは、CRMを利用して活動をする営業担当者と、チーム全体をマネジメントする管理職の方が、「やりやすい」と感じるシステムに構築することです。

この動画では、CRMの導入効果を最大化するために、自社の状況、環境にあったシステムを設計するために必要な設定とカスタマイズのノウハウをご紹介します。

すぐに実践できるよう、実際の設定画面と共にわかりやすく解説します。

主な内容
  • 組織の役職階層、役割に沿った情報の共有とコントロール
  • 自社のビジネスに合わせたカスタマイズの方法
  • パフォーマンスを向上させる自動化の設定について
  • 自社にすでにある顧客データのインポートについて
  • Zoho CRM の無料/有料プランで利用できる機能の概要
この動画をおすすめする方

下記のようなお悩みを抱えている、CRMの導入を推進するご担当者さま、営業部門の管理職の方におすすめです。

  • 自社にあった適切なCRMの導入方法を知りたい
  • 営業担当者の業務を効率化させるために必要なCRMの設定ノウハウを知りたい
  • CRMの初期設定構築につまづいている
  • CRMの検討にあたり、進め方に悩んでいる

道坂 雄大

ゾーホージャパン株式会社 Zoho事業部 営業部

クラウドサービスがビジネスに与える影響の重要性を実感し、2019年度に入社。 セールス担当としてZoho CRM をはじめとした各種Zoho サービスをベンチャー、中堅、中小企業へ提案。お客さまが抱える課題に寄り添い、ベストな提案を実施することで、多くの企業のクラウド化を支援。趣味はサッカーと筋トレ。クラウドサービスやヘルプデスクツールについてわかりやすい解説を提供します。

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