ガイド動画

基本機能の使用イメージ、設定手順をご紹介しています。(日本語字幕) 9講座全てご視聴いただくと、一通りのZoho CRMの使い方が学べます。

概要と基本機能

05:10https://www.youtube.com/embed/tptCvXIAWN8

Zoho CRM基本用語の説明

lecture-1

Zoho CRMを利用するにあたり、よく使われる基本用語を把握しましょう

  • 管理者/Zoho CRMの使用責任者
  • 見込み客/取引先/連絡先/商談
  • 営業サイクルの流れ など
05:58https://www.youtube.com/embed/Ks5A_0fp7bU

見込み客の追加

lecture-2

見込み客の追加、編集の基本をご紹介いたします。

  • 見込み客の追加
  • 入力必須項目について
  • ビューの活用
07:00https://www.youtube.com/embed/W_g4VTkNxaU

見込み客のフォローアップ

lecture-3

さまざまな見込み客の追跡項目の使用と編集の基本について、ご紹介します。

  • 見込み客の編集
  • フォローアップ管理
05:47https://www.youtube.com/embed/1wRoUHHZTlQ

見込み客の商談化

lecture-4

営業サイクルにおいて、見込み客の商談化は最重要課題です。

  • 見込み客を取引先と連絡先として変換
  • 商談の活用方法
04:08https://www.youtube.com/embed/PG5gxuz_TRw

メール連携

lecture-5

メール連携でできること、使用イメージをご紹介します。

  • メール連携の概要、メリット
  • メールマグネット
06:59https://www.youtube.com/embed/au7H2cSdrcc

レポートとダッシュボード

lecture-6

レポートとダッシュボードはCRMの不可欠な要素です。組織の重要な指標について、リアルタイムで分析が可能になります。

  • 既存のレポートの活用方法
  • カスタムレポートの活用方法
  • レポートとダッシュボードの活用方法
03:13https://www.youtube.com/embed/OnHbG-GMkw8

ドキュメント管理

lecture-7

見込み客と連絡先へのフォローアップでは、ドキュメント共有が重要となります。

  • CRMでドキュメントを作成
  • CRMにドキュメントをアップロード
  • ドキュメントをデータとメールに添付
03:43https://www.youtube.com/embed/hX9FMqKeQQ4

活動とホームタブのカスタマイズ

lecture-8

活動タブは、営業フォローアップするための非常に便利な機能です。イベント、タスク、通話データの活用を学びます。

  • 活動タブの使用方法
  • ビューの活用方法
  • ホームタブのカスタマイズ
02:43https://www.youtube.com/embed/Ro5G8ACFU7I

ヘルプの活用

lecture-9

さまざまなZoho CRMのヘルプ資料をご利用いただけます。適切なヘルプ資料にアクセスする方法です:

  • ヘルプ資料の概要
  • アドオンと外部サービス連携

組織管理者向け機能

08:59https://www.youtube.com/embed/g-KpC6_2PNs

Zoho CRMの設定 - 概要

lecture2-1

この動画では、Zoho CRMの主な管理者向けの設定と操作方法をご紹介します。詳細は以下です:

  • 組織と個人の設定
  • ユーザー、役職、グループの作成
  • ユーザー権限の管理など
05:17https://www.youtube.com/embed/-JcLIWElxtQ

組織と個人の設定

lecture2-2

この動画では、組織と個人の設定についてご紹介します。

  • 個人設定では、名前、メールアドレスなどのユーザー詳細を設定できます。
06:10https://www.youtube.com/embed/vkXkMM53bbs

ユーザー追加とプロフィール作成

lecture2-3

ユーザー追加とプロフィールの管理方法について、以下の詳細をご紹介します:

  • Zoho CRMにユーザー追加
  • プロフィールをユーザーに関連付け
  • 役職の設定
06:48https://www.youtube.com/embed/AmE9qs19UJg

プロフィール権限の管理

lecture2-4

組織内の従業員の役職にもとづいて、CRMのユーザー権限を設定する方法をご説明します:

  • プロフィール権限ページについて
  • ユーザー権限の管理方法
06:28https://www.youtube.com/embed/xkzY00rkxlo

カスタマイズ - 概要

lecture2-5

Zoho CRMには、タブ、項目、メールテンプレートなどを、自社のビジネスニーズに合わせてカスタマイズする機能があります。以下のようなことが可能です:

  • 項目の変更
  • 新しいタブの追加
  • メールテンプレートの作成
08:10https://www.youtube.com/embed/CWlAwNdGh7U

タブのカスタマイズ

lecture2-6

見込み客、連絡先、商談などのタブ以外にも、それぞれの組織で独自のタブが必要になります。タブのカスタマイズについての詳細をご説明します:

13:11https://www.youtube.com/embed/Pky8HCBBcoQ

データのインポート、エクスポート、ストレージ、一括操作

lecture2-7

以下では、データに対して行える特別な操作についてご説明します:

  • データのインポート、エクスポート、バックアップ、ストレージ
  • 一括操作の実行
03:59https://www.youtube.com/embed/RgjUMs7wWUo

Zoho CRMの自動化機能 - 概要

lecture2-8

自動化とは、機械やソフトウェアに一連のアクションを自動実行させることです。以下の詳細について説明します:

  • 自動化とは?
  • なぜ自動化が必要か?
  • 営業プロセスの自動化の方法
06:49https://www.youtube.com/embed/UHp-3bbC-u8

Zoho CRMの自動化 - 導入

lecture2-9

自動化の概要の続編です。Zoho CRMの自動化を導入するための設定方法をご説明します。

  • なぜビジネスで自動化が必要か?
05:06https://www.youtube.com/embed/dsIrKlsgPRA

Zohoサービス利用の課金と決済

lecture2-10

請求と決済の機能について、以下で詳細をご説明いたします。

  • Zoho CRM有料プランの登録
  • ユーザーの追加
  • プランの変更など