Ozonetel電話連携

Ozonetel電話連携

Ozonetel連携の設定

Ozonetel連携を設定します。Zoho CRMで連携に関する認証を行い、電話番号を追加すると利用を開始できます。設定手順は次のとおりです:

  1. Ozonetelの認証
  2. 着信用と発信用のOzonetel番号の追加

手順1:Ozonetelの認証

Ozonetelを認証するには

  1. [設定] > [チャネル]  > [電話] に移動します。
  2. [Zoho電話連携] ページで、一覧から電話事業者として [Ozonetel]を選択します。
  3. Ozonetelの[KooKoo API Key]を入力します。
  4. [認証] をクリックします。
    Ozonetelアカウントが認証されます。


メモ
 
  • 認証トークンを再生成した場合、Ozonetelを再度認証する必要があります。[Ozonetel設定]ページで、[Ozonetelの再認証] リンクをクリックしてください。

手順2:Zoho CRMユーザーへのOzonetel番号の関連付け 

Zoho CRMユーザーにOzonetel番号を関連付けるには 

  1. [設定]  >  [チャネル]  >  [電話] に移動します。
  2. [Ozonetel設定]ページで、 [電話番号の追加] をクリックします。
  3. Ozonetelで購入した 電話番号 を入力し、 [ユーザーの関連付け] をクリックします。
  4. 一覧から [CTIエージェント名/内線番号]を選択します。
    この一覧には、設定した番号の名前が含まれます。内線番号、担当者の名前、任意の値のいずれかです。



  5. 該当の値を、 Zoho CRMのユーザーと関連付けます。
  6. 着信と発信の権限をそれぞれ設定したい場合、 [着信] [発信] のチェックボックスを選択します。
  7. さらに電話番号とユーザーを関連付けるには、 [追加] アイコンをクリックします。
    この関連付けに応じて、着信通話が設定したユーザーに割り当てられ、また、該当のユーザーが通話を発信できるようになります。
  8. [保存] をクリックします。

     
メモ  
  • 着信通話のタブでは電話番号が表示されますが、発信通話のタブではユーザー名が表示されます。
  • 既存の番号を編集したり、その他のユーザーを関連付けたりしたい場合は、手順2の通りに同じ番号をもう一度追加する必要があります。

電話番号の編集または削除

電話番号を編集または削除するには

  1. [設定]  >  [チャネル]  >  [電話] に移動します。
  2. [Ozonetel設定] ページに、追加した電話番号が表示されます。
  3. [着信通話] または [発信通話] のタブをクリックします。
  4. 電話番号にカーソルを合わせ、クリックします:
    • 編集:電話番号や関連付けられているユーザーを編集できます。 
    • 削除:電話番号を削除できます。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.