電話連携の概要

電話連携の概要

電話は営業活動に欠かせない手段です。したがって、業務で使用する電話システムの選定と導入には、時間と労力をかける価値が十分にあります。適切な電話システムを活用することで、顧客からの連絡に抜け漏れなく対応し、いち早く課題を解決できます。これには、顧客情報や営業情報と連動できる電話システムが便利です。

電話システムには、PBX(Private Branch Exchange)と呼ばれる構内交換機が広く利用されています。これは、外線の振り分けや内線の転送など、組織のネットワーク内にある複数の電話機を効率良く管理するためのシステムです。

ほとんどの営業担当者は、このようなシステムを使用して、商談のフォローアップや見込み客に対する営業など、日々さまざまな業務を行っています。そこで、単に電話の発着信だけではなく、営業活動と連動できる機能があると便利です。たとえば、顧客に電話をかける前に商談情報を簡単に確認できたり、見込み客と予定している電話をかけ忘れないよう通知したり、通話に関するメモを残せたりなどの機能があれば、日々の業務をさらに効率化できます。Zoho CRMの電話連携機能では、このような業務に役立つ機能を手軽に利用できます。

なお、従来の電話システムでは、組織の構内に高額な電話機を設置する必要がありましたが、現在の電話システムはクラウドサービスとして利用できるため、その必要はありません。したがって、初期費用や利用料金を抑えて手軽に導入できます。

電話連携機能によって電話システム(PBX)とZoho CRMを連携することで、顧客や商談に関するデータと通話に関する情報をまとめて管理できます。さらに、Zoho CRMの画面から直接、通話の発着信が可能になります。また、発信通話の予定を登録することでリマインダーを送信したり、通話の着信時に発信者に関するZoho CRM内の情報を表示したりすることも可能です。




電話連携によってできること
  • Zoho CRM上での通話の発着信と履歴の管理
  • 発信者情報やその関連情報の確認(例:所属先や属性、過去の商談、メモ、メールの履歴)
  • 発信通話のリマインダー設定
  • 顧客情報からクリック1回での通話の発信
  • 不在着信の確認
  • 通話中のメモの追加
利用条件
必要な権限
管理者の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。


対応している電話連携システム
クラウド型電話システム(インターネットを通じて提供される電話サービス/PBX) 
電話連携のメリット
  • Webブラウザーから簡単な操作で通話の発着信が可能で、顧客情報と通話に関する情報をまとめて管理できます。
  • 不在着信を後から確認して折り返したり、発信通話の予定とリマインダーを登録しておいたりすることで、電話による機会損失を防げます。
  • 通話中や通話後に通話内容に関するメモを残すことができ、後で通話の履歴とともに確認できます。
  • 通話の着信時に、応答前にあらかじめ概要表示で発信者の情報を確認して、準備できます。 
  • 電話機の設置が不要のため、初期の設備費用や導入費用を抑えることができます。
  • クラウドサービスの利用により、利用料金や保守費用を抑えることができます。
  • 回線や内線番号を簡単に追加できます。 
Zoho CRMと連携可能な電話システム(PBX)の一覧は、こちらをご参照ください。

関連情報

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