ソリューションの作成

ソリューションの作成

ソリューションの作成

Zoho CRMでは、次の方法でソリューションを作成できます。

  • ソリューションの詳細フォームにデータを入力する: さまざまな外部データ元から収集したソリューションの詳細を手動で入力できます。
  • 外部データ元からソリューションをインポートする:さまざまなデータ元からデータを収集し、CSV形式とXLS形式のファイルをZoho CRMにインポートできます。

注:

  • 組織の業務プロセスによっては、一部の標準項目の表示や編集ができない場合があります。
  • 項目を追加または変更する場合は、他の項目の使用方法の詳細についてシステム管理者にお問い合わせください。

個別のソリューションの作成

ソリューションは、次の方法で個別に作成できます。

  • ソリューション作成フォームに詳細を入力する。
  • 既存のデータにいくつかの変更を加えて、ソリューションを複製する。

注:

  • 標準では、ソリューションを作成したユーザーがそのソリューションの担当者になります。
  • 担当者を変更するには、[ソリューションの詳細]ページで[ソリューションの担当者]項目の[変更]リンクをクリックし、別のユーザーを選択してください。

ソリューションを個別に作成するには

  1. [ソリューション]タブで、[新しいソリューション]をクリックしてください。
  2. [ソリューション]ホームページで、ソリューションの詳細を入力してください。(次の表を参照)
  3. [保存]をクリックしてください。

ソリューションを複製するには

  1. [ソリューション]タブをクリックし、複製するソリューションをクリックしてください。
  2. [ソリューションの詳細]ページで、[複製]をクリックしてください。
  3. [ソリューションの複製]ページで、必要に応じてソリューションの詳細を変更します。(次の表を参照)
  4. [保存]をクリックしてください。

標準項目のリスト

項目名説明データ型
ソリューションの件名*ソリューションの件名を指定してください。テキストボックス、英数字(255)
ソリューションの担当者ソリューションが割り当てられているZoho CRMユーザー名を選択してください。選択リスト
ステータスリストからステータスを選択してください。選択リスト
商品名ソリューションを関連付けるべき商品の名前を選択してください。検索
質問*質問を指定してください。テキストボックス
回答*ソリューションの詳細を指定してください。テキストボックス

注:

  • コメントは編集モードでのみ追加できます。
  • ソリューションの作成中は、[コメントの追加]項目は使用できません。

ソリューションへの文書の添付

ソリューションには、追加の文書を添付できます。

文書を添付する

この機能を使用すると、文書、スプレッドシート、プレゼンテーションをソリューションに添付できます。添付方法は次のとおりです。

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メールお問い合わせ窓口: support@zohocrm.com