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レポートの管理

Zoho CRMレポートでは、データの詳細を一覧で表示できます。各レポートでは、さまざまな目的で必要な、重要なデータにアクセスできます。Zoho CRMでは、さまざまなタブで標準レポートが提供されており、そのまま使用することも、ビジネス要件に応じてさらにカスタマイズすることもできます。

利用条件

必要な権限:この機能には、レポートとダッシュボードの権限を持つユーザーがアクセスできます。

 

Zoho CRMは、ユーザーの利便性のために40種類以上の標準レポートを提供しています。これらのレポートは、Zoho CRMのさまざまなタブで提供されています。標準レポートを使用することも、またビジネス要件に応じてカスタマイズすることもできます。ただし、価格表ではレポートは提供されていません。

標準レポートのリスト(一部)

レポート名説明
取引先と連絡先レポート 
連絡先のメールアドレスの一覧連絡先住所詳細のリスト。
主な取引先販売収益の増加につながる取引先。
業界別の取引先

さまざまな業界の取引先。

商談レポート 
ステージ別パイプラインステージ別の商談。
今月完了予定の商談今月中に成立する予定の商談。
営業担当者の成績レポート各営業担当者が取りまとめた商談。
失注した商談成立しなかった商談。
種類別の商談種類別の商談。
未完了の商談保留中の商談。
確度別パイプライン確度別の商談のパイプライン。
見込み客のデータ元別売上さまざまな見込み客のデータ元からの売上。
今月の売上今月発生した売上。
今日の売上今日発生した売上。
ステージ対商談の種類のレポート売上対商談のレポート。
見込み客レポート 
データ元別見込み客さまざまなデータ元からの見込み客。
ステータス別見込み客見込み客とそのステータス。
今日の見込み客今日作成された見込み客。
担当者別見込み客見込み客と対応する担当者。
変換された見込み客取引先/商談/連絡先に変換された見込み客。
業界別見込み客さまざまな業界からの見込み客。
活動レポート 
タスクと予定のレポートすべてのタスクと予定の一覧。
今日の通話今日の着信通話と発信通話の一覧。
通話のステータスのレポート通話とそのステータスの一覧。
キャンペーンのレポート 
キャンペーンの収益のレポートキャンペーンから発生した収益。
キャンペーンの見込み客キャンペーンを通じて作成された見込み客。
問い合わせとソリューションのレポート 
人気のソリューションソリューションへのコメント数。
データ元別問い合わせデータ元に基づく問い合わせ。
ステータス別問い合わせステータスに基づく問い合わせ。
優先度別問い合わせ優先度に基づく問い合わせ。
コメント別問い合わせ問い合わせとそのコメント数。
売上予測のレポート 
四半期予測の概要四半期ごとの確定金額、ベストケース金額、パイプラインを含む四半期の予測。
売上予測の履歴のレポート売上予測のライフサイクル。
商品のレポート 
カテゴリー別商品カテゴリーに基づく商品。
サポート終了日別商品今月中にサポートが中止される商品の一覧。
問い合わせ別商品商品と商品に関連付けられている問い合わせの一覧。
仕入先のレポート 
仕入先別金額金額に基づく仕入先。
仕入先対購入仕入先からの購入に基づく仕入先。
見積書のレポート 
取引先別見積書取引先に基づく見積書。
ステージ別見積書ステージに基づく見積書。
受注書のレポート 
取引先別受注書取引先に基づく受注書。
ステータス別受注書ステータスに基づく受注書。
担当者別受注書担当者に基づく受注書。
発注書のレポート 
連絡先と発注書発注書に基づく連絡先。
ステータス別発注書ステータスに基づく発注書。
請求書のレポート 
取引先別請求書取引先に基づく請求書。
ステータス別請求書ステータスに基づく請求書。
売上指標のレポート 
全業界の見込み客の変換 過去6か月間に、さまざまな業界からの見込み客の変換にかかった平均日数
全担当者の見込み客の変換 過去6か月間に、担当者が見込み客の変換に費やした平均日数
全データ元の見込み客の変換 過去6か月間に、さまざまなデータ元からの見込み客の変換にかかった平均日数
全担当者の見込み客変換数 過去6か月間に、さまざまな担当者によって変換された見込み客の合計数
全見込み客データ元の全体的な営業期間 さまざまな見込み客データ元からの見込み客を取引として獲得するのにかかった平均日数
全商談の種類の全体的な営業期間 さまざまな種類の見込み客を商談として獲得するのにかかった平均日数
全見込み客データ元の営業サイクル期間 さまざまな見込み客データ元からの商談の獲得にかかった平均日数
全担当者の営業サイクル期間 担当者が商談を獲得するのにかかった平均日数
全商談の種類の営業サイクル期間 さまざまな種類の商談の獲得にかかった平均日数
テリトリーのレポート(テリトリー管理機能を有効にしている場合のみ) 
テリトリー間の全体的な営業サイクル期間 テリトリー間の全体的な営業サイクル期間 - 概要
テリトリー間の営業担当者別パフォーマンス テリトリー間の営業担当者別パフォーマンス
テリトリー間のパイプラインの商談 - マトリクス テリトリーのマトリクスレポートに基づくパイプライン内の商談。
テリトリー別売上 - 過去6か月 過去6か月間のテリトリー別の売上。
テリトリー別売上 - 概要 ダッシュボード用テリトリー別売上の概要。
テリトリーの売上経路 テリトリーの売上経路 - 外庁レポート。
全テリトリーの営業サイクル期間さまざまなテリトリー全体で商談受注までにかかった時間。
全テリトリーの成績優秀者 目標を達成した営業担当者
テリトリー間で達成された目標 現会計年度にテリトリー間で達成された目標。サブテリトリーの目標は含まれません。

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