CRMヘルプ

iOS用Zoho CRMモバイルアプリの使用

CRMホーム画面の整理

iOS用Zoho CRMのホーム画面には、その週の活動が表示されます。その表示に基づき、その日の作業に優先順位を付けることができます。また、完了した活動にチェックを付けたり、ホーム画面から新しい活動を追加したりすることもできます。

曜日を切り替えると、選択した日のタスク/予定/通話を表示できます。予定/タスク/通話の追加(+)アイコンをクリックして、それぞれ新しい活動を追加できます。

完了した予定/タスク/通話をグループ化して、活動を保留リストと完了リストに分類できます。予定/通話/タスクを選択すると、完了にマークされます。

フィードを使用したコラボレーション

iOS用Zoho CRMのフィードでは、同僚とコラボレーションしたり、組織における自分や同僚の活動を把握したりできます。また、ステータス更新の投稿/表示、コメントの追加、ファイルの添付、フィード更新のタブ別抽出を実行できます。

フィード更新を作成/表示するには

  • iOS用Zoho CRMアプリで、[フィード]アイコンをタップしてください。

    フィード更新がすべて表示されます。
  • [追加]アイコンをタップして、ステータス更新を作成してください。
  • 同僚によるデータ更新にコメントしてください。
  • 特定のタブでの更新情報を抽出するには、[すべて]の選択リストをタップして目的のタブを選択してください。
    選択したタブに関連する更新が抽出され、表示されます。
  • 組織のメンバーによるステータス更新のみを抽出する場合は、[ステータス]をタップしてください。

データの作成

iPhoneから、すべてのサポートされるCRMタブのデータを作成できます。

データを作成するには

  1. iPhoneで、目的のタブに移動してください。
    タブのデータが表示されます。
  2. [データの追加]アイコンをタップしてください。
  3. [[データ]の追加]をタップしてください。

    見込み客と連絡先の問い合わせで、新規データを追加したり、[アドレス帳からインポート]したりできます。
    他のタブでは、新規データを直接追加できます。
  4. [[データ]の追加]画面で、詳細を指定して[保存]をタップしてください。

見込み客の変換

見込み客ステータスが特定のステージに達すると(交渉を進める可能性がある場合)、商談として認定されます。その後、見込み客を取引先/連絡先/商談に変換できます。

見込み客を変換するには

  1. [見込み客]タブをタップしてください。
    選択したビューの見込み客がすべて表示されます。
  2. 変換するデータをタップしてください。
  3. [データの詳細]ページで、[詳細]アイコンをタップしてください。
  4. [見込み客の変換]をタップしてください。
  5. [見込み客の変換]ウィンドウで、必要な詳細を指定して[変換]をタップしてください。
    見込み客が変換され、[変換された見込み客]のビューで使用できるようになります。

データの編集

データを編集するには

  1. 目的のタブに移動してください。
    データが表示されます。
  2. 編集するデータをタップしてください。
  3. [データの詳細]ページで、[編集]アイコンをタップしてください。
  4. データの詳細を変更して、[保存]をタップしてください。

データの削除

データを整理するために、Zoho CRMから不要なデータを一部削除しなければならない場合もあります。その場合、iPhoneから目的のタブのデータを削除できます。

データを削除するには

  1. 目的のタブに移動してください。
    データが表示されます。
  2. 削除するデータをタップしてください。
  3. [データの詳細]ページで、[詳細]アイコンをタップしてください。
  4. [削除]を選択してください。
  5. [削除]を確認してください。データが削除されます。

ビューの変更

ビューを変更することで、指定した条件に基づき必要なデータを抽出できます。それぞれのタブで、[すべてのビュー][マイビュー]を使用できます。他にも事前定義済みビューと、ユーザー定義のビューを使用できます。

ビューを変更するには

  1. 任意のタブに移動してください。
    選択したビューに基づき、データのリストが表示されます。
  2. タブのビューで、選択リストをタップしてください。
  3. 表示されたビューから、要件に一致するものを選択してください。

メールの送信

メールを送信するには

  1. [見込み客][連絡先][問い合わせ]タブ(または他のカスタムタブ)のいずれかに移動してください。
    メールアドレスが使用できる場合、連絡先へのメール送信オプションがあります。
  2. メール送信先のデータをタップしてください。
  3. [データの詳細]ページで、[メール]アイコンをタップしてください。
  4. メールの作成ウィンドウが開きます。メールを作成して[送信]してください。

iPhoneでのメールマグネットの使用

Zoho CRMアカウントにZoho Mailアドオンを設定すると、受信トレイに見込み客や連絡先に関連付けられた顧客からの重要なメールが送信されるようになります。顧客からのメールには適切なタイミングで返信することが重要であり、そのためにはメール通知が不可欠です。メールマグネットは、その役割を果たします。移動中の外回り営業担当者にとって、メールマグネットはすぐに通知を受信するための非常に便利な機能であり、これにより見込み客や連絡先からの重要なメールにすぐに気付くことができます。メールマグネットは、受信トレイをインテリジェントにスキャンし、CRM上の潜在顧客や顧客からのメールを通知します。

メールマグネットを使用するには、Zoho Mailアドオン機能を有効にし、POP3設定経由でZoho CRM内にメールアカウントを設定してください。関連項目:Zoho Mailアドオン

注:

  • 見込み客または連絡先からメールを受信すると、メールマグネットにリスト表示されます。メールマグネットに送信メールは表示されません。
  • ユーザーがメール受信者の場合(メールの宛先またはCC項目にメールアドレスがある場合)に限り、メールマグネットでメールを受信します。
  • グループメール(info@zylker.com、sales@zylker.comなど)もメールマグネットには表示されません。
  • メールマグネットは、3分ごとにメールを取得します。

メールへの返信と次に行うタスク/メモの追加

メールに返信するには

  1. Zoho CRMアプリの[メッセージ]をタップしてください。
    見込み客と連絡先から受信したメールのリストが表示されます。
  2. メールをタップして開きます。
  3. [返信]アイコンをタップし、送信メールを作成してください。
  4. メールの送信時に、次に行うタスクまたはメモを関連付けることができます。


    または、メールページの[タスク]アイコンをクリックして、タスクを追加できます。

アドレス帳から見込み客と連絡先をインポートする

iOSの連絡先からZoho CRMに、複数の見込み客と連絡先をインポートできます。1回にインポートできる連絡先は最大100件です。

見込み客または連絡先をインポートするには

  1. [見込み客]/[連絡先]タブに移動してください。
  2. [データの追加]アイコンをタップしてください。
  3. [アドレス帳からインポート]をタップしてください。
  4. [すべての連絡先]画面で、インポートする連絡先を選択してください。
  5. [インポート]をタップしてください。
  6. 選択した連絡先がインポートされ、該当するタブで使用可能になります。
    必要に応じて、データの詳細を編集できます。

アドレス帳へ見込み客と連絡先を保存

Zoho CRMからiPhoneの連絡先に、1件ずつ見込み客と連絡先をエクスポートして保存できます。

アドレス帳へ見込み客と連絡先を保存するには

  1. [見込み客]/[連絡先]タブに移動してください。
  2. 目的の連絡先をタップしてください。
    [詳細]アイコンをタップしてください。
  3. [エクスポート]をタップしてください。

    連絡先がアドレス帳に自動保存されます。
  4. iPhoneの連絡先に移動して、データがエクスポートされたことを確認してください。

CRMアプリでのブループリントの実行

Zoho CRMのWebアカウントで設定したブループリントは、モバイルアプリで実行できます。商談のために顧客を訪問し、商談が[認定]から[交渉]に進んだとします。この場合、アプリを使用してその場でステージを更新できます。すべての商談にプロセスが設定されている場合、アプリケーションで必要なブループリントの移行を実行し、プロセスの次のステージに進めます。

たとえば、[交渉]という移行を設定したとします。次のステージに進むには、これを完了しなければなりません。[交渉]の段階では、営業担当者は承認可能な割引を入力し、メモとして交渉の詳細を入力します。これらの要件は、[交渉]の段階を実行することで、モバイルアプリ上で適切に満たすことができます。

関連項目:ブループリントの作成

CRMアプリでブループリントを実行するには

  1. ブループリントを実行するタブをタップしてください。たとえば、[商談]です。
  2. 該当するデータをタップしてください。
    [現在の段階]と、次の状態に進むために実行が必要な移行を示す[ブループリントストリップ]が表示されます。
  3. 必要な[移行]をクリックし、指示に従って必要条件を完了してください。たとえば[交渉]です。

    入力した値が承認されない場合、ブループリントで設定されている関連エラーメッセージが表示されます。

    このようにして、CRMが営業プロセスを誘導し、検証します。
  4. 適切な値を入力したら、[保存]をクリックしてください。
    データは、プロセスの次の状態に進みます。
    同じように、プロセスが完了するまで次の移行を実行してください。

クイックメモ

状態:ブループリントでは、プロセスの各段階を「状態」と呼びます。たとえば営業パイプラインの商談は、認定、要分析、交渉などの段階を経て、成立/不成立に至ります。これらの各段階を「状態」と呼びます。

移行:移行は、プロセスにおける状態の変化を指します。データが、ある状態から別の状態に移行するために必要な条件セットを設定しています。

  • ブループリントは、(V3.2.16)以降のAndroid用Zoho CRMで使用できます。
  • ブループリントは、(V3.2.9)以降のiOS用Zoho CRMで使用できます。

写真のアップロード

見込み客や連絡先の画像は、写真を撮影するか、iPhoneフォトライブラリーにある既存の写真を使用してアップロードできます。

写真をアップロードするには

  1. [見込み客]/[連絡先]タブに移動してください。
    選択したタブのデータがすべて表示されます。
  2. 写真をアップロードするデータをタップしてください。
  3. [データの詳細]ページで、[詳細]アイコンをタップしてください。
  4. [写真のアップロード]をタップしてください。
  5. [写真の撮影]または[フォトライブラリーから選択]をタップしてアップロードしてください。

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メールお問い合わせ窓口: support@zohocrm.com