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Zoho Docsからの添付

Zoho CRMでは、Zoho Docsからファイルを添付できるようになりました。この機能を使用することで、ファイルをダウンロードする手間を省けます。スプレッドシート、プレゼンテーション、文書を共有して、リアルタイムで共同作業できます。ファイルに素早くアクセスして、ビジネス情報をかんたんに共有することも可能です。

メリット

  • かんたんに文書を共有できるため、時間を節約できます。
  • マーケティング、営業、サポートチーム内の文書、スプレッドシート、プレゼンテーションをすべて共有、管理できます。
  • 共有されているすべての文書の最終版を1つだけ保有できます。

利用条件

必要な権限:この機能には、添付ファイルに対する権限を持つユーザーがアクセスできます。

Zoho Docsからのファイル添付

Zoho Docsからファイルを添付するには

  1. [タブ]タブをクリックしてください。
  2. 文書を添付するデータを選択してください。
  3. [[タブ]の詳細]ページの[添付ファイル]で、[Zoho Docs]のリンクをクリックしてください。
  4. [Zoho Docsから添付]ページで、必要な文書、スプレッドシート、またはプレゼンテーションを選択してください。
  5. [添付]をクリックしてください。
    このファイルは、[添付ファイル]セクションで使用できます。

注:

  • [添付ファイル]セクションは、[ダッシュボード]、[レポート]、[売上予測]を除くすべてのタブで使用できます。
  • 合計5MBまでのファイルを、一度に最大5個まで添付できます。

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メールお問い合わせ窓口: support@zohocrm.com