他のCRMからZoho CRMへの移行

他のCRMからのデータの移行

別のZoho CRMアカウントまたは別のCRMシステムからZoho CRMにデータを正常に移行するには、この文書の手順に従ってください。

Zoho CRMまたはその他のCRMのデータのファイル

Zoho CRMからバックアップしたデータをインポートする場合、ファイル構造は変更されません。別のCRMからデータをエクスポートした場合は、次のフォルダー構造を使用してください。

  • データのフォルダーには、添付ファイルの関連付けのデータを持つCSVファイルを含む、すべてのデータファイルが含まれている必要があります。
  • 添付ファイルのフォルダーには、CRMアカウントで添付ファイルとして使用される元ファイルが含まれている必要があります。

注:

  • データと添付ファイルは.zip形式(圧縮ファイル)です。Data.zipを解凍すると、適切なファイルを含む新しいフォルダーが作成されます。移行中、解凍したフォルダーを圧縮してアップロードしないでください。代わりに、元のフォルダー(Data.zip)をアップロードしてください。
  • すべてのデータがこの形式である必要があります。余分なフォルダーがある場合、アップロードに失敗することがあります。

     

    対応しているタブ

    別のCRMアカウントからZoho CRMには、次の対応しているタブを移行できます。

    • ユーザー
    • 見込み客
    • 取引先
    • 連絡先
    • 商談
    • キャンペーン
    • 注:
    • 活動(タスク、予定、通話)
    • 添付ファイル
    • カスタムタブ
    • 問い合わせ
    • ソリューション
    • 商品
    • 見積書
    • 受注書
    • 請求書
    • 発注書
    • 仕入先
    • 価格表
    • 関連付けタブ

    Zoho CRMまたは別のCRMからのデータ移行

    データを移行するには

    1. 管理者権限を持つアカウントでZoho CRMにログインしてください。
    2. [設定] > [データの管理] > [インポート]に移動してください。
    3. [データの移行]ページで、[Zoho CRM]または[その他のCRM]を選択してください。
    4. ポップアップで、ファイルを検索してアップロードしてください。
      複数のファイルを選択するか、zipファイルをアップロードして、データを複数のタブに移行できます。
    5. [次へ]をクリックしてください。
      Zoho CRMは自動的にファイルを読み取り、データを正しいタブと項目に関連付けしてください。
    6. [タブのファイルの関連付け]セクションで、次の操作を実行できます。
      • 関連付けられたタブと関連付けられていないタブが別々に表示されます。
      • ファイルをクリックして、そのファイルが関連付けられたタブを確認してください。
      • 関連付けられたファイル、関連付けられていないファイル、サポートされていないファイルが別々に表示されます。
      • 改めて開始するには[移行の破棄]リンクをクリックしてください。
        移行時にカスタムタブが自動的に作成された場合、それらは削除されません。これらのタブに追加されたデータのみが削除されます。
    7. タブをクリックすると、そのタブに関連付けられたファイルが表示されます。
      [関連付けられていないファイル]から選択して関連付けることもできます。複数のファイルを関連付けできます。

      新しいタブを作成し、適切なファイルを関連付けることもできます。
      新しいタブを作成するには、次の操作を行ってください。
      1. [新しいタブの作成]をクリックしてください。
      2. タブ名を入力し、[次へ]をクリックしてください。
      3. このタブに関連付けるファイルを選択し、[保存]をクリックしてください。
    8. [次へ]をクリックしてください。
      関連付けられたタブが一覧表示され、ここで各タブの項目を関連付けできます。
    9. [項目の関連付け]セクションで、各タブのすべての必須項目が関連付けられていることを確認してください。
      CSVファイルで指定した項目名が、一覧で使用できます。
    10. 移行中に新しい項目を追加し、データを挿入する場合は、[カスタム項目の作成]をクリックしてください。
      移行中に最大50の項目を作成するオプションがあります。この制限には、Zoho CRMのプランにおけるカスタム項目の全体的な制限が含まれています(項目を作成しない場合は、手順12に進んでください)。
    11. [カスタム項目の作成]ポップアップで、次の操作を行ってください。
      • 必要に応じて、項目ラベルを変更してください。
        Zoho CRMには存在しない項目のため、移行時に関連付けられなかったインポートファイルのすべての項目が、インポートファイルの列番号とともに一覧表示されます。
      • 一覧から、[項目の種類]を選択してください。
        [自動番号][数式]は使用できません。これらの項目は移行中に作成できません。
      • [作成]をクリックします。
        項目が作成され、インポートファイルの列に関連付けられます。
      • [閉じる]をクリックして、移行プロセスを続行してください。
    12. [保存して次へ]をクリックしてください。
    13. [レビュー]ページで、各タブの[項目の関連付けの状況][移行前の状況]を確認します。
    14. [移行の開始]をクリックして、データ移行を開始します。
      移行の実行中でも、[関連付けの編集&移行の再実行]はクリックできます。

    注:

    • タグをファイルからCRMに移行できます。
      • データに10件を超えるタグがある場合、最初の10件のタグのみが移行されます。
      • 各タグには、最大25文字を使用できます。
    • 移行中にタブ内で5,000件を超えるデータがスキップされた場合、データ移行プロセスは一時停止してください。移行を破棄するか、続行するかを選択できます。また、各タブで5,000件を超えるデータがスキップされた場合は、Zoho CRMから通知されます。
    • [インポートの履歴]からデータ移行を元に戻すことができます。関連項目:インポートの履歴

    Zoho ContactManagerからのデータ移行

    Zoho ContactManagerからデータを移行するには

    1. [設定] > [データの管理] > [インポート]に移動してください。
    2. [データの移行]ページで、次の操作を行ってください。
      • [Zoho ContactManager]を選択してください。
      • [今すぐ移行]をクリックしてください。
        移行が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。

    Microsoft Dynamics CRMからのデータ移行

    Zoho CRMは、データ移行において、.csvファイル形式のみに対応しています。ただし、Microsoft Dynamics CRMからエクスポートされたデータは.bak形式です。このデータを.csvに変換するために、サポートチームに連絡を取ってリクエストを送ることができます。その後、サポートチームから、.csv形式のデータが提供されます。これで、データをZoho CRMに移行できるようになります。

    Microsoft Dynamics CRMからデータを移行するには

    1. [設定] > [データの管理] > [インポート]に移動してください。
    2. [データの移行]ページで、次の操作を行ってください。
      • [Microsoft Dynamics CRM]を選択します。
      • [問い合わせ]をクリックして、ファイルを.csv形式に変換する依頼を送信します。
      • [問い合わせの送信]ポップアップで、次の操作を行ってください。
        • [電話番号]を国番号も含めて入力してください。
        • 一覧から[ユーザー数]を選択します。
        • [詳細]を入力して、[送信]をクリックします。
    3. .csv形式のファイルを取得したら、そのファイルを検索してアップロードしてください。
      複数のファイルを選択するか、zipファイルをアップロードして、データを複数のタブに移行できます。
      Microsoft Dynamics CRMからZoho CRMに移行するには、Zoho CRMまたはその他のCRMからのデータ移行セクションの手順5以降に従ってください。

    Pipedrive、Highrise、Insightly、HubSpotからのデータ移行

    Pipedrive、Highrise、Insightly、HubSpotからのデータは、最大3回まで移行できます。移行時には、これらのAPIとインスタンスのURLが使用されます。

    Pipedrive、Highrise、Insightly、HubSpotからデータを移行するには

    1. [設定] > [データの管理] > [インポート]に移動してください。
    2. [データの移行]ページで、次の操作を行ってください。
      • [Pipedrive][Highrise][Insightly]、[HubSpot]を選択します。
      • インスタンスのURLとAPIトークンを入力してください。
        インスタンスのURLは、Highriseからデータを移行する場合にのみ入力する必要があることに注意してください。Pipedrive、Insightly、HubSpotの場合、インスタンスのURLはあらかじめ追加されています。
      • [今すぐ移行]をクリックしてください。
        移行が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。

    Pipedrive、Highrise、Insightly、HubSpotのAPIトークンの取得

    PipedriveのAPIトークンを取得するには

    1. Pipedriveアカウントにログインしてください。
    2. [account profile]アイコンをクリックし、[設定]に移動してください。
    3. [User Settings]ページで、[Personal] > [API]をクリックしてください。
    4. 個人用のAPIトークンをコピーしてください。

    InsightlyのAPIトークンを取得するには

    1. Insightlyアカウントにログインしてください。
    2. [account profile]アイコンをクリックし、[User Settings]に移動してください。
    3. [User Settings]ページの[API key]で、APIトークンをコピーしてください。

    HighriseのAPIトークンとインスタンスのURLを取得するには

    1. Highriseアカウントにログインしてください。
    2. ブラウザーからインスタンスのURLをコピーしてください。
      次の形式になります: https://sample.highrisehq.com/
    3. [Accounts & settings] > [My Info] > [Integrations]をクリックしてください。
    4. [Authentication token][API token]をコピーしてください。

    HubSpot CRMのAPIトークンを取得するには

    1. HubSpotアカウントにサインインします。
    2. 右上隅にあるアカウント名をクリックし、[Integrations]を選択します。
    3. [API Key]をクリックします。
    4. APIキーを生成していない場合は、[Generate API Key]をクリックします。
    5. [コピー]をクリックしてください。

      既に生成している場合は、[Show key][Copy]をクリックします。

    データの正確性の確認

    各ファイルをインポートした後、データが正しくインポートされていることを確認します。たとえば、Zoho CRMのユーザーをインポートした後、[設定] > [ユーザー管理] > [ユーザー]に移動し、すべてのユーザーがインポートされていることを確認します。見込み客、取引先、連絡先などについても同じ手順を実行します。データが正しくインポートされていない場合、または項目が正しく関連付けられていない場合は、インポートしたデータを削除して、もう一度インポートできます。関連項目:インポートの履歴

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    メールお問い合わせ窓口: support@zohocrm.com